重磅！日賺39.6億，六大行“金融江湖”再生變：郵儲全面躋身五大行，三大梯隊分化愈加明顯；建行最會賺錢，中行盈利能力稍顯不足…

文|吳田田

截至4月30日，六大行均已披露2022年第一季度報告。

據(jù)統(tǒng)計，2022年第一季度六大國有銀行合計實現(xiàn)總資產(chǎn)規(guī)模153.25萬億、營業(yè)收入1萬億與歸母凈利潤3561億元。與去年第一季度的業(yè)績對比來看，六大行業(yè)績經(jīng)營狀況均處于穩(wěn)步上升趨勢。

六大行中，農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模增速最快，達到6.26%；郵儲銀行的營業(yè)收入增速最快，達到10.14%，是六大行中唯一同比增長超過10%的選手；歸母凈利潤來方面，增速最快的依舊是郵儲銀行，達到17.81%，同樣是六大行中唯一超過10%的，且遠遠高于第二名農(nóng)業(yè)銀行6.97%的增速。

盡管強者恒強，但因為發(fā)展路徑和戰(zhàn)略的差異如今六大行已經(jīng)逐漸分成不同的梯隊。根據(jù)六大行的總資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入以及歸母凈利潤總額，我們可以將六家銀行大致分為三個梯隊。第一梯隊：工商銀行和建設(shè)銀行；第二梯隊：農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行；第三梯隊：郵儲銀行和交通銀行。

從以下排位不難看出，郵儲銀行作為最年輕的國有大型商業(yè)銀行已然躍居第五，這是該行首次在總資產(chǎn)規(guī)模、營收、歸母凈利等多個主要經(jīng)營指標(biāo)上超越交行。

下面，“行長要覽”將就以上三個梯隊國有行進行全面剖析，拆解年報背后,各大行的“江湖地位”。

六大行日賺39.6億 ，

工行賺錢最多，建行最會賺錢

首先，我們來看位列第一梯隊的工商銀行和建設(shè)銀行的規(guī)模擴張速度與盈利能力。2022年第一季度，工商銀行總資產(chǎn)規(guī)模實現(xiàn)37.3萬億，同比增長6.04%；營業(yè)收入2494.67億元，同比增長6.52%；建設(shè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模32.01萬億，同比增長5.81%；營業(yè)收入2322.3億元，同比增長7.25%。

盈利能力方面，2022年第一季度六大行共計實現(xiàn)歸母凈利潤3561億，日賺39.6億。工商銀行依舊是賺錢最多的銀行，而建設(shè)銀行緊隨其后，在總資產(chǎn)規(guī)模落后的情況下，歸母凈利潤僅僅比工商銀行少了20億，可以說是最會賺錢的銀行。

具體來看，2022年第一季度工商銀行實現(xiàn)歸母凈利潤906.33億元，建設(shè)銀行凈利潤則為887.41億元。但郵儲銀行的ROE（凈資產(chǎn)收益率）是六家銀行中最高的，超越去年最高的建設(shè)銀行，達到14.82%。不過今年的建設(shè)銀行也不甘示弱，緊隨郵儲之后，以0.8個百分點惜敗。

此外，雖然建設(shè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模和營業(yè)收入稍遜色于工商銀行，但從營業(yè)收入和歸母凈利潤的增幅均高于工商銀行。而工商銀行在總資產(chǎn)規(guī)模高于建設(shè)銀行5萬億的情況下，歸母凈利潤卻僅比建設(shè)銀行多了不到20億。對比來看，建設(shè)銀行的總資產(chǎn)規(guī)模僅比農(nóng)業(yè)銀行多了1.12萬億，但歸母凈利潤卻比農(nóng)業(yè)銀行多了180億。由此來看，建設(shè)銀行的賺錢能力一如往年，還是非常強勢的。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，工商銀行與建設(shè)銀行相差不多，都處于較為穩(wěn)健的狀態(tài)。工商銀行的不良貸款率為1.42%，撥備覆蓋率為209.91%，資本充足率為18.25%；建設(shè)銀行不良貸款率為1.40%，撥備覆蓋率為246.36%，資本充足率為17.91%。

值得一提的是，2022年第一季度，六家銀行中有五家銀行的凈資產(chǎn)收益率都呈現(xiàn)下降趨勢，其中工商銀行和建設(shè)銀行同比降低最多，分別為0.43個百分點和0.40個百分點。而郵儲銀行是唯一一家凈資產(chǎn)收益率提高的銀行，比去年第一季度提高了0.02個百分點。

中行盈利增速放緩，

撥備覆蓋率超300%，農(nóng)行越發(fā)穩(wěn)健

再看第二梯隊農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行。農(nóng)業(yè)銀行在總資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入、歸母凈利潤等重要指標(biāo)上均在中國銀行之上，且增速均高于中國銀行。

具體來看，2022年第一季度，農(nóng)業(yè)銀行的總資產(chǎn)規(guī)模達30.89萬億元，同比增長6.26%；營業(yè)收入達到2059.49億元，增速為5.91%；歸母凈利潤達到707.5億元，增速為7.42%。反觀中國銀行，其一季度末總資產(chǎn)規(guī)模為27.46萬億元，同比增長2.76%；營業(yè)收入為1611.18億元，同比增長2.07%；歸母凈利潤為577.51億元，同比增長6.97%。

值得一提的是，中國銀行的總資產(chǎn)規(guī)模和營業(yè)收入的增速均為六家銀行中最低的，且與其他銀行的差距較大，另外五家銀行無論是總資產(chǎn)規(guī)模還是營業(yè)收入，增速均超過了5%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，第二梯隊的兩家銀行相差并不大，農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率1.41%，撥備覆蓋率307.5%，資本充足率率17.37%；中國銀行的不良貸款率為1.31%，撥備覆蓋率為187.54%，資本充足率為16.64%。

總資產(chǎn)、營收、凈利，

郵儲皆超越交行躋身五大行

相較于上述四大老牌國有銀行，國有大行新生郵儲銀行和交通銀行雖然體量上沒那么大，但如此不好的大環(huán)境下依舊表現(xiàn)出了不錯的增長態(tài)勢和抗壓能力，并且已經(jīng)在總資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入、歸母凈利潤等各項重要指標(biāo)上全面超越了交通銀行，躋身第五大國有銀行。

一方面，郵儲銀行以13.27萬億的資產(chǎn)規(guī)模超越12.32萬億的交通銀行；另一方面，郵儲銀行第一季度的營業(yè)收入為851.7億元，而交通銀行則為736.08億元；在歸母凈利潤上，郵儲