2016年進口車供需雙降 創(chuàng)造新供給將成發(fā)展方向

2016年11月26日，由中國機械工業(yè)集團有限公司、中國汽車流通協(xié)會主辦，國機汽車股份有限公司、中國進口汽車貿(mào)易有限公司承辦，搜狐汽車作為協(xié)辦單位的“第十三屆中國進口汽車高層論壇”在北京召開。本次論壇上,來自發(fā)改委、環(huán)保部、國家認(rèn)監(jiān)委等代表也對各自所涉領(lǐng)域的相關(guān)政策進行了解讀。

中國機械工業(yè)集團有限公司副總經(jīng)理丁宏祥致辭

中國機械工業(yè)集團有限公司副總經(jīng)理丁宏祥在致辭中表示，相對來說汽車產(chǎn)業(yè)仍然是為數(shù)不多的有亮點、有空間、有未來的產(chǎn)業(yè)，是有大消費、大機會的產(chǎn)業(yè)。進口車市場經(jīng)歷了一輪新的調(diào)整。具有兩個特點,一是隨著中國經(jīng)濟步入新常態(tài),以及相關(guān)的政策影響，消費者傾向發(fā)生變化，對于豪華車的需求回歸理性。二是2004年以來持續(xù)推進的進口車國產(chǎn)化,導(dǎo)致供大于求、以價換量、經(jīng)銷商競爭不良局面。

國務(wù)院發(fā)展研究中心宏觀經(jīng)濟研究部研究員張立群發(fā)表演講

國務(wù)院發(fā)展研究中心宏觀經(jīng)濟研究部研究員張立群表示,根據(jù)對近期經(jīng)濟形勢與政策重點的分析,可以認(rèn)為,中國經(jīng)濟增長態(tài)勢已初步由回落轉(zhuǎn)為平穩(wěn),2017年經(jīng)濟增長態(tài)勢總體平穩(wěn)。去產(chǎn)能、去杠桿等結(jié)構(gòu)性調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式活動將加快推進。"十三五"的經(jīng)濟發(fā)展即將取得良好開局,中國經(jīng)濟正在加快從"有沒有"的時代跨入"好不好"的時代。企業(yè)發(fā)展總體面對較為平穩(wěn)的宏觀經(jīng)濟環(huán)境和更為激烈的市場競爭的考驗。必須認(rèn)清大局、堅定信心,實現(xiàn)更高水平的新發(fā)展。

發(fā)改委價格監(jiān)督檢查與反壟斷局副局長盧延純發(fā)表演講

發(fā)改委價格監(jiān)督檢查與反壟斷局副局長盧延純表示,汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè),且與消費者利益密切相關(guān),但其競爭不盡如人意,汽車銷售中限制的問題非常嚴(yán)重。下一步,反壟斷局將加強反壟斷執(zhí)法常態(tài)化,更關(guān)注縱向壟斷與濫用經(jīng)營者支配地位的壟斷行為。今年年底前,反壟斷局還將對一家汽車企業(yè)做出處罰。

會上，國機汽車發(fā)布《中國進口汽車市場發(fā)展研究報告（2016-2017）》。報告指出，經(jīng)過這一輪的調(diào)整以后,進口汽車市場前景總體會趨向于平穩(wěn)。2016年，國產(chǎn)汽車市場超預(yù)期高速增長，預(yù)計全年市場規(guī)模超過2650萬輛，同比增長超過8%，其中狹義乘用車市場表現(xiàn)尤為突出，同比增速將超過14%。進口車市場主要受去庫存和國產(chǎn)化的影響，呈現(xiàn)供需雙降局面，預(yù)計全年市場規(guī)模110萬輛，同比下滑3%。同時，進口新能源汽車、平行進口成為新亮點。

預(yù)測2017年，面對購置稅優(yōu)惠政策是否延續(xù)的不確定性，預(yù)計全年銷售109萬輛左右，與2016年基本持平或小幅下滑。展望“十三五”期間，產(chǎn)品供給仍將成為主要決定因素。隨著量銷低級別車型、更多品牌的國產(chǎn)化進程的持續(xù)推進，進口車供給大幅減少，市場規(guī)模逐步下降，預(yù)計2020年進口車市場規(guī)模在90萬輛左右。未來，滿足車型消費升級、個性化需求和培育進口新能源汽車市場，將成為進口汽車市場供給側(cè)改革的重要發(fā)力點。

2016年進口車供需雙降

2016年，國產(chǎn)汽車市場超預(yù)期高速增長，預(yù)計全年市場規(guī)模超過2650萬輛，同比增長超過8%，其中狹義乘用車市場表現(xiàn)尤為突出，同比增速將超過14%。進口車市場在去庫存和國產(chǎn)化持續(xù)推進的大背景下，主要呈現(xiàn)供需雙降、厙存壓力猶存、價格優(yōu)惠幅度大等特征。

據(jù)國機汽車中國進口汽車數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，2016年1-10月汽車進口83萬輛，同比下滑6.5%。經(jīng)銷商交付客戶進口車（AAK） 銷量為72.7萬輛，同比下滑3.9%。較2015年全年分別下滑24.2%和20.6%，降幅減小17.7個百分點和16.7個百分點。預(yù)計全年市場銷售110萬輛，同比下滑3%。

2009年-2016年10月海關(guān)進口量（單位：輛）

2016年10月行業(yè)庫存3.61個月，回歸到2012-2013年水平，經(jīng)銷商庫存相對減小，但行業(yè)庫存壓力猶存。成交價格優(yōu)惠幅度加大，行業(yè)平均87折銷售，新產(chǎn)品溢價情況鮮有。

2013年-2016年10月進口車市場終端優(yōu)惠幅度

車型結(jié)構(gòu)方面，2016年1-10月轎車實現(xiàn)增長，SUV下滑13.1%，份額首次回落至60%以下。排量結(jié)構(gòu)方面，3.0L以下排量占比略有下降，1.5-2.0L份額繼續(xù)提升，連續(xù)四年為最大區(qū)間。

新能源汽車與平行進口成為新亮點

相較整體市場的黯淡，進口新能源汽車、平行進口成為了行業(yè)新亮點。在進口新能源汽車方面，2016年1-10月新能源汽車進口1.04萬輛，同比增長超過2.5倍。預(yù)計2016年全年進口新能源車市場規(guī)模將在1.4萬輛左右，占進口汽車總量的1.3%。雖受進口新能源汽車政策受惠有限、產(chǎn)品品種少等因素影響，但引入積極，相較補貼政策利好的國產(chǎn)新能源汽車市場占比1.9%的數(shù)字，應(yīng)該說表現(xiàn)不俗。其中，PHEV汽車進口力度大幅增加，占進口新能源汽車總量的40%。

2016年1-10月進口新能源汽車進口量情況（單位：輛）

平行進口汽車方面，在“打破汽車銷售品牌授權(quán)單一模式，擴大汽車平行進口試點省市范圍”等一系列鼓勵政策推動下，平行進口持續(xù)增長，占進口市場份額超過一成。2016年1-10月，平行進口汽車9.54萬輛，同比增長4.8%，占比11.5%，好于進口車市場整體情況。截至2016年10月，平行進口車型達到135個，其中，2016年新增車型18個，新車型的進口速度和頻率均快于往年。隨著平行進口車型的多樣化，1-10月,SUV占比相較2015年同期小幅下降，其中7月和9月占比低于80%。 預(yù)計2016年全年平行進口規(guī)模將在12萬輛左右。

2013年-2016年10月中國平行進口*份額（單位：千輛）

2017年或持平，未來市場規(guī)模將逐步下降，創(chuàng)造新供給成行業(yè)發(fā)力點

2017年，中國經(jīng)濟仍面臨較大下行壓力，增長態(tài)勢主要取決于宏觀政策走向，預(yù)計GDP增長6.6%左右；行業(yè)政策“汽車銷售管理辦法”、“關(guān)于汽車業(yè)的反壟斷指南”等政策將對汽車市場現(xiàn)有格局產(chǎn)生影響；汽車稅收政策或?qū)⒄{(diào)整；第四階段燃料消耗量標(biāo)準(zhǔn)的實施，將進一步加大企業(yè)油耗達標(biāo)壓力；國產(chǎn)汽車市場面對購置稅優(yōu)惠政策是否延續(xù)的不確定性，狹義乘用車市場增速將大幅放緩，預(yù)計2017年中國汽車市場仍將恢復(fù)到個位數(shù)增長；新產(chǎn)品供給2017年全年將有超過40款進口新車投放中國市場，其中“量銷”新車型有限，新產(chǎn)品主要以市場補充為主；平行進口汽車市場規(guī)模將進一步擴大，占比將繼續(xù)提升，控制試點企業(yè)數(shù)量，提高試點企業(yè)經(jīng)營水平，建立及完善試點企業(yè)的退出機制將成為下一階段工作重點。

基于以上因素分析認(rèn)為, 2017年，面對購置稅優(yōu)惠政策是否延續(xù)的不確定性，預(yù)計全年銷售109萬輛左右，與2016年基本持平或小幅下滑。

創(chuàng)造新供給將成發(fā)展方向

展望“十三五”期間的進口汽車市場發(fā)展，市場供給仍將是決定因素。隨著絕大部分A、B和C級車型的國產(chǎn)，A級以下，C級SUV和Ｄ、E級轎車將成為主要進口產(chǎn)品，在國家產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向和政策激勵下，跨國汽車廠商將加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，創(chuàng)造新供給將成為未來發(fā)展主要方向。短期主要以加快小排量、PHEV和柴油版車型的導(dǎo)入，中長期主要引入純電動產(chǎn)品。由此判斷，因受進口車國產(chǎn)化與量銷新品有限兩大主要因素的影響，進口汽車供給量將大幅減少，市場規(guī)模將逐步下降并趨于穩(wěn)定。預(yù)計2020年，進口車市場規(guī)模保持在90萬輛左右，占比降至3%左右。

于此同時，經(jīng)濟發(fā)展與消費升級，高端化產(chǎn)品需求不斷增長，消費者消費理念日趨成熟，未來進口汽車市場的發(fā)力點主要在車型消費升級、個性化需求、新能源汽車等方面，消費結(jié)構(gòu)的升級必將進一步推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，成為未來市場新供給的催化劑，促進市場動能轉(zhuǎn)換。