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在餓了么宣布大升級后,美團又漲了。今天,美團已經(jīng)坐穩(wěn)了中國互聯(lián)網(wǎng)第三極。

與此同時,抖音+快手的短視頻兩兄弟,在不去重的情況下,兩者已經(jīng)幾乎占據(jù)了中國互聯(lián)網(wǎng)用戶和流量的半壁江山。

此外,拼多多的市值也突破了1000億美元。

與之相對應(yīng)的是,阿里巴巴的財報雖然整體上看也不錯,正如互聯(lián)網(wǎng)上流傳的定律之一:唱衰美團京東拼多多們的聲音越多,則他們的股價漲得越快。

近期網(wǎng)上各種針對拼多多的文章層出不窮,但是這些文章似乎都不約而同地抓住一點:拼多多GMV數(shù)據(jù)作假!

那么拼多多的GMV數(shù)據(jù)究竟有沒有作假呢?這些公關(guān)文提出的一點就是拼多多把用戶未支付的交易金額算進GMV里,這是在欺騙SEC和投資者。

實際上這種說法對于稍微有點研究基礎(chǔ)的投資者和了解電商行業(yè)常識的人士來說,根本就是個笑話。

因為無論是阿里巴巴還是京東,都在招股書和年報中清楚地寫明,GMV是“以我們市場上已確認的產(chǎn)品和服務(wù)訂單的價值為準,無論買賣雙方如何或是否結(jié)算交易”,也就是實際上阿里和京東的GMV數(shù)據(jù)也是把未支付的交易計算在內(nèi)。

當然,一季度由于疫情導致物流異常,拼多多和淘寶、京東的未支付交易確實比去年同期多一些,但是這跟違反SEC規(guī)定完全不沾邊,對于上市公司,關(guān)鍵數(shù)據(jù)只要前后口徑一致,那么就沒什么問題。

阿里在公關(guān)上的攻勢越兇,說明形勢越危機,美團、拼多多的市值突破千億美元,字節(jié)跳動的估值也已經(jīng)超過一千億美元,快手估值接近500億美元,而且今年抖音和快手在直播電商的KPI都超過2000億元。

根據(jù)阿里巴巴財報數(shù)據(jù),2020財年淘寶GMV 33870億元,同比增速只有8.7%。

今年一季度,阿里巴巴中國零售商業(yè)的傭金收入145億元,同比下跌2%,雖然今年一季度中國經(jīng)濟受到新冠疫情的影響,但是橫向比較阿里巴巴和拼多多超過200%的收入增速以及京東超過20%的增速,還是能看出來阿里巴巴的壓力更加巨大。

阿里巴巴的壓力為什么這么大,其實其中的道理我在之前的文章和直播中已經(jīng)多次說過,對于現(xiàn)在的阿里并不中國零售業(yè)務(wù)來說,客戶管理收入(也就是營銷廣告收入)才是阿里巴巴業(yè)績增長的核心,一季度阿里巴巴客戶管理收入309億元,同比增長3%,相比傭金增長更快的增速,同時客戶管理收入309億元是傭金收入145億元的兩倍還多,管理層自然以客戶管理收入為業(yè)績核心,這也讓阿里巴巴的戰(zhàn)略不斷傾斜,現(xiàn)在的阿里巴巴更多的是一家將流量轉(zhuǎn)化為廣告收入的公司,對于阿里巴巴來說,愿意并且能夠付出更多廣告費用的天貓二十多萬品牌商家才是關(guān)注的重點,為了達到業(yè)績最大化,淘寶的流量正在源源不斷地向天貓輸送。

下圖是手機淘寶618活動的截圖,可以清楚地看到手機淘寶首頁的核心流量巨大部分轉(zhuǎn)給了天貓,最上面的焦點圖有8個,其中7個都是天貓的鏈接,淘寶的只有1個。

抖音快手美團拼多多的成長,為何會觸怒阿里?

淘寶的巨大流量轉(zhuǎn)給天貓能帶來比傭金更高的廣告收入,但是弊端同時產(chǎn)生,用戶要付出更高的價錢,而更為致命的是,淘寶上數(shù)量高達一千萬的中小商家在流量上面臨嚴重困境。

不斷快速下降的傭金收入就是最好的說明。

流量去了哪里?

一方面,用戶去了抖音、美團、快手和拼多多。以抖音為例,抖音目前日活躍用戶數(shù)已經(jīng)達到4億。剛剛公布的一個數(shù)據(jù)顯示,在抖音上,僅汽車內(nèi)容消費的抖興趣人群就已經(jīng)突破了2.3億,143家汽車品牌及9000多家經(jīng)銷商已經(jīng)入駐。

從電商業(yè)務(wù)來看,截至2020年5月28日,抖音小店的入駐商家數(shù)量已經(jīng)接近一百萬。這已經(jīng)是2013年時淘寶的水平。

商家的外流,直接反應(yīng)出的是流量的問題。比如,拼多多從2015年9月正式上線,距今只有5年的時間,但是商家數(shù)量已經(jīng)達到510萬,其中絕大部分都是也在淘寶開店的商家,為什么會出現(xiàn)如此巨大的遷移現(xiàn)象,因為淘寶流量嚴重不足!

根據(jù)易觀的的報告數(shù)據(jù),2020年6月淘寶月活7.8億,是阿里巴巴電商業(yè)務(wù)的流量核心,一旦淘寶流量出現(xiàn)下滑,資本市場對阿里的態(tài)度會出現(xiàn)很大的轉(zhuǎn)變。

中金的研報中引用了最新的QuestMobile數(shù)據(jù),截至7月5日拼多多日活躍用戶較3月29日增長21%,而同期手機淘寶日活躍用戶減少6%。

而此時,在電商領(lǐng)域,美團的線下高頻訂單+京東的高客單價+拼多多的用戶數(shù),加在一起正是對這部分流量的分流。加上還有抖音、快手這樣的流量型APP在不斷分走電商蛋糕,阿里的流量承受的壓力越來越大,雖然很多人都預料到了這一點,但是這幾家企業(yè)的增速遠超所有人的預期。

將來如果美團合并了滴滴,那么以王興的性格和美團阿里之間的恩怨,美團對阿里也不會手軟。

阿里巴巴應(yīng)該怎么辦?到目前為止管理層還沒有給出答案。

沒有辦法,但是總要做點什么吧,那就開黑吧。行業(yè)內(nèi)的人都知道阿里的公關(guān)在國內(nèi)是東邪西毒的水平,一場輿論公關(guān)的攻勢是少不了的。

近期,除了拼多多之外,不管是美團、京東還是抖音和快手的電商業(yè)務(wù),都遭遇了有組織的唱衰,這些都是巨頭們的業(yè)務(wù)競爭傳導到了公關(guān)上。

公關(guān)上獲得優(yōu)勢很容易,但公關(guān)很難真實幫助企業(yè)的戰(zhàn)略和業(yè)務(wù),阿里在戰(zhàn)略上的糾結(jié)也導致業(yè)務(wù)的競爭力在逐漸下降。

花錢黑別人很容易,但是這并不能解決任何實際的問題,阿里的管理層都是聰明人,為什么還要做這些愚蠢的事呢?

原因很簡單,淘寶的流量是阿里的命根子,現(xiàn)在命根子出事了,阿里的人自然慌不擇路。

責任編輯:趙睿

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