伯特利不超28億可轉(zhuǎn)債獲上交所通過(guò) 中金公司建功

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月25日訊 上交所上市審核委員會(huì)2025年第4次審議會(huì)議于昨日召開，蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱：伯特利，603596.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題：

請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合前募墨西哥項(xiàng)目產(chǎn)能利用率和實(shí)際效益、國(guó)際貿(mào)易政策變化、境外市場(chǎng)需求、本募產(chǎn)能、定點(diǎn)項(xiàng)目及在手訂單情況，說(shuō)明本次募投墨西哥項(xiàng)目實(shí)施的必要性、新增產(chǎn)能的合理性及產(chǎn)能消化措施的可行性，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示和信息披露是否充分。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：

無(wú)。

伯特利本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司，保薦代表人孫英縱、陳貽亮。

伯特利2024年10月25日披露的關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案(修訂稿)顯示，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)人民幣280,200.00萬(wàn)元（含280,200.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將用于年產(chǎn)60萬(wàn)套電子機(jī)械制動(dòng)（EMB）研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、年產(chǎn)100萬(wàn)套線控底盤制動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、年產(chǎn)100萬(wàn)套電子駐車制動(dòng)系統(tǒng)（EPB）建設(shè)項(xiàng)目、高強(qiáng)度鋁合金鑄件項(xiàng)目、墨西哥年產(chǎn)720萬(wàn)件輕量化零部件及200萬(wàn)件制動(dòng)鉗項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

伯特利本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。債券期限本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與主承銷商及聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定。

伯特利本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士與主承銷商及聯(lián)席主承銷商根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。