為什么各路資本蜂擁進(jìn)入金融行業(yè),爭搶金融牌照?銀行、證券、保險和信托等金融牌照的含金量到底有多高?哪種類型的金融機(jī)構(gòu)賺錢能力最強(qiáng)?
面包財經(jīng)根據(jù)上市公司財報和行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)梳理了118家各類金融機(jī)構(gòu)的人均利潤排行,從這一維度管窺各行業(yè)的人 均賺錢效率:信托是賺錢效率最高的行業(yè),人均利潤最高超過2700萬;銀行的賺錢效率自2014年達(dá)到巔峰后持續(xù)下滑,開始走下坡路;證券行業(yè)靠天吃飯, 熊市牛市冰火兩重天;保險行業(yè)人均利潤最低卻正急速膨脹。
上市銀行:四大行人均賺錢能力墊底 招商銀行績效降幅最大
四大國有銀行員工數(shù)量同步減少在今年引發(fā)高度關(guān)注,但面包財經(jīng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示:銀行裁員與人均利潤下降存在關(guān)聯(lián)。16家2015年之前上市的銀行人均凈利 潤升幅在2012年之后就開始放緩,并在2014年見頂。2015年上市銀行人均凈利潤為58.67萬,較上年減少約7400元,是近年來首次出現(xiàn)下降。
在去年16家上市銀行人均利潤排行榜中,排名墊底的是四大國有銀行與華夏銀行。農(nóng)業(yè)銀行人均凈利潤35.9萬,是唯一低于50萬的上市銀行。華夏銀行倒數(shù)第二,不僅低于其他股份制商業(yè)銀行,還低于除農(nóng)行之外的所有國有銀行。
數(shù)據(jù)顯示:過去三年多,有7家銀行的人均利潤水平出現(xiàn)了下降,其中招商銀行是下滑最嚴(yán)重的A股上市銀行。從2012年到2015年,招商銀行的人均凈利 潤減少了17.7萬元,降幅達(dá)到約19%。招商銀行是唯一一家人均利潤降幅超過15%的上市銀行,以人均利潤下滑的絕對值計算,招商銀行僅次于北京銀行(9.080, 0.00, 0.00%), 位列第二。
下圖是面包財經(jīng)根據(jù)財報統(tǒng)計的2015年上市銀行人均凈利潤排行榜:
人均利潤的變遷與今年發(fā)生的銀行裁減員工似乎存在著某種相關(guān)關(guān)系:2016年上半年,四大行的員工數(shù)無一例的都在減少:工行、中行、農(nóng)行、建行的員工數(shù) 分別比2015年底減少了7635、6881、4023和6721人,合計減少了近2.5萬人。招商銀行的員工數(shù)減少了7768人,是員工裁減幅度最大的 銀行之一。
信托公司:最高人均利潤超2700萬 賺錢能力爆棚
雖然同屬于銀監(jiān)會監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu),信托公司的人均賺錢 能力遠(yuǎn)勝銀行業(yè)。中國信托業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示:2015年信托行業(yè)人均凈利潤高達(dá)319.91萬。根據(jù)面包財經(jīng)的測算,這一水平分別相當(dāng)于去年A股上市券 商、銀行和保險公司的2.82倍、5.45倍和14.38倍。下圖是面包財經(jīng)(微信公眾號ID:mbcaijing)繪制的各類金融機(jī)構(gòu)近年來人均凈利潤 對比圖:
從2010年至今信托行業(yè)人均年度凈利潤水平從未低于過200萬元,2013年之后維持在300萬元以上,歷年均高居各類金融機(jī)構(gòu)榜首。信托行業(yè)的人均薪酬也傲視其他機(jī)構(gòu),根據(jù)安信信托(18.780, -0.32, -1.68%)的財報數(shù)據(jù)測算,該公司2015年人均薪酬高達(dá)178萬元。
但信托協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)同時顯示出,今年上半年信托行業(yè)人均凈利潤同比大幅下滑,從去年的181.1萬元下降到146.48萬元,降幅超過兩成。信托從業(yè)人數(shù)也首次出現(xiàn)了下降。
信托公司的人均賺錢能力差別相當(dāng)大。根據(jù)wind的數(shù)據(jù),去年人均凈利潤排名前四位的信托公司,人均利潤均超過1000萬,其中重慶國際信托人均利潤高 達(dá)2759.22萬元,位列榜首。排名末位的新華信托,人均凈利潤只有8.5萬元,是唯一人均利潤低于10萬元的信托公司。
券商靠天吃飯 保險行業(yè)迅速擴(kuò)編
券商是典型的靠天吃飯。牛市與熊市的人均利潤有天壤之別。伴隨著去年不期而至的牛市,列入統(tǒng)計的27家券商2015年人均凈利潤高達(dá)113萬元,以財報數(shù)據(jù)計算的人均薪酬也逼近80萬元,創(chuàng)下歷史新高。
但去年股災(zāi)之后證券交易量銳減,今年證券公司又迎來苦日子。證券業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示:2016年上半年,證券行業(yè)營收大跌超五成,凈利潤與去年同期相比,減少超過430億元。絕大部分上市券商半年度凈利潤腰斬。
保險行業(yè)的人均薪酬水平是四個行業(yè)中人均薪酬水平最低的,但處于持續(xù)的上漲之中。以下是根據(jù)財報數(shù)據(jù)計算的歷年上市銀行、證券和保險公司人均薪酬水平:
過去歷年上市保險公司的人均薪酬水平均低于上市銀行。但兩者差距正在逐年縮小:2010年上市保險公司的人均薪酬相當(dāng)于銀行的50.4%,2014年收窄到61.1%,去年則相當(dāng)于上市銀行的68.6%。
與此同時,上市保險公司的員工總數(shù)也在持續(xù)增加。去年,中國平安、中國太保、新華保險和中國人壽四家公司員工數(shù)總數(shù)首度突破50萬人,達(dá)到51.80萬人。與2014年相比增加了31631人。從2010年以來,四大保險公司員工數(shù)增長了接近20萬人。
盡管保險行業(yè)當(dāng)前的人均凈利潤水平遠(yuǎn)較其他三類金融機(jī)構(gòu)遜色,但保險公司海量的浮存金依然讓保險牌照為各路資本所垂青。行業(yè)巨頭迅速擴(kuò)張的員工規(guī)模和逐漸攀升的相對薪酬,似乎已經(jīng)預(yù)示著保險未來在金融市場的地位有可能繼續(xù)提升。
2016年,很多金融機(jī)構(gòu)都面臨史無前例的大變遷。當(dāng)半年之后各大金融機(jī)構(gòu)交出新一年的成績單時,又有誰在上升,誰在滑落?
責(zé)任編輯:莊婷婷
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