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原標題:調查:近6成臺灣地區(qū)投資人過去5年績效未達標

華夏經緯網7月9日訊:據臺灣《中時電子報》報道,最新“2019施羅德全球投資人大調查”調查結果出爐,在今年的調查中,有將近六成的臺灣地區(qū)投資人表達過去五年未達投資目標,此比例高于全球以及亞洲。調查也發(fā)現,以往臺灣地區(qū)投資人面對市場震蕩,比全球投資人更為積極操作,但在去年底至今年,也就是陸美貿易戰(zhàn)帶來動蕩的期間,也讓臺灣地區(qū)投資人態(tài)度轉趨向保守,越形不愿意危機入市。

據報道,“施羅德全球投資人大調查”為施羅德投資集團自2016年開始,每年針對全球32個國家和地區(qū)、超過22000位投資人調查。調查議題涵蓋投資人行為、退休、永續(xù)投資等等議題。

調查投資人的績效部分,有高達59%臺灣地區(qū)投資人表達過去五年的績效、并未到達原先設立的投資目標,此比例高于全球的51%以及亞洲的56%。未達標的原因,以投資商品績效不如預期(20%)、不切實際的預設報酬率(18%),以及投資時間不夠久(17%)為前三大主因。

觀察這次的調查,也的確能發(fā)現投資人矛盾的心理。詢問未來五年的年預期報酬率(含收益和資本利得),臺灣地區(qū)投資人平均為10.7%,與全球(10.7%)以及亞洲(11.5%)平均差不多。但其實,就MSCI全球指數過去五年的含息年化報酬率為6.25%,雖是不錯的表現,但也尚未達到投資人目標,可見預期和實際報酬率有一定落差。

此外,針對去年第四季以及今年的陸美政治紛擾,發(fā)現影響臺灣地區(qū)投資人甚劇,也讓態(tài)度轉而保守。就去年第四季來看,愿意危機入市的投資人僅有17%,低于全球的35%以及亞洲的32%,選擇觀望不變的為36%,也比全球的30%以及27%來得高。整體來說,有高達82%的臺灣地區(qū)投資人認為,政治動蕩會影響他們的投資行為,這數值超過全球平均的72%以及亞洲的79%。

施羅德投信副執(zhí)行長謝誠晃認為,此次的調查結果與過去不同,推估在陸美貿易戰(zhàn)中、臺灣地區(qū)較受牽連有關。展望未來,施羅德產品暨投資解決方案全球最高主管Charles Prideaux表示,太多的經驗顯示,市場震蕩無法回避,惟有以長期、耐心的投資方式,才能因應波動。特別是不斷轉換、追逐商品,通常預期報酬率都會令人失望,建議投資人先行設定自己的目標以及風險承受度,以投資解決方案的概念、去設定搭配的商品,并且持之以恒投資。

責任編輯:唐秀敏

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