永吉股份擬定增募不超4.9億元 2022可轉(zhuǎn)債募1.46億元

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月13日訊 永吉股份(603058.SH)昨日晚間披露《2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過49,049.96萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于如下項(xiàng)目：收購(gòu)Phytoca Holdings Pty Ltd100%股權(quán)項(xiàng)目、研發(fā)設(shè)計(jì)及打樣中心建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行貸款項(xiàng)目。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，在獲得上海證券交易所審核通過以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司在規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。

本次發(fā)行的對(duì)象為不超過35名特定投資者。所有發(fā)行對(duì)象均以同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票，且均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。最終具體發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行獲得上海證券交易所審核通過以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照《注冊(cè)管理辦法》《實(shí)施細(xì)則》或?qū)脮r(shí)有效的中國(guó)證監(jiān)會(huì)、交易所等有權(quán)部門的規(guī)定，由上市公司董事會(huì)在公司股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。本次向特定對(duì)象發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行獲得上海證券交易所審核通過以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，以競(jìng)價(jià)方式確定。

本次擬發(fā)行股票數(shù)量將按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過125,965,499股（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。

截至預(yù)案簽署日，本次發(fā)行尚無確定的發(fā)行對(duì)象。最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)上市公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中予以披露。

截至預(yù)案簽署日，公司總股本為419,884,997股，公司控股股東貴州永吉控股有限責(zé)任公司持有公司143,581,600股股票，占公司股權(quán)比例為34.20%，鄧維加和鄧代興為公司的實(shí)際控制人，直接及間接合計(jì)持有公司38.79%的股份。

按本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量的上限125,965,499股測(cè)算，本次發(fā)行后，貴州永吉控股有限責(zé)任公司仍為公司控股股東，鄧維加和鄧代興仍為公司的實(shí)際控制人，因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致永吉股份控制權(quán)發(fā)生變化。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次發(fā)行完成后，公司社會(huì)公眾股比例將不低于10%，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

同日，永吉股份披露的《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》（截止2024年12月31日）顯示，公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)貴州永吉印務(wù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2509號(hào)）核準(zhǔn)，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,458,680張，每張面值為100.00元。本次發(fā)行募集資金共計(jì)145,868,000.00元，扣除相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用4,763,949.81元，實(shí)際募集資金141,104,050.19元。

上述募集資金于2022年4月20日全部到位，公司已按要求開立募集資金專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2022年4月21日出具了《貴州永吉印務(wù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金驗(yàn)證報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2022]000216號(hào)）。