永杰新材上市募10億元首日漲124% 收現(xiàn)比持續(xù)低于1

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月11日訊 永杰新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“永杰新材”，603271.SH）今日在上交所主板上市。截至今日收盤(pán)，永杰新材報(bào)46.23元，漲幅124.42%，成交額13.58億元，振幅66.46%，換手率71.26%，總市值90.94億元。

永杰新材專(zhuān)業(yè)從事鋁板帶箔的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，產(chǎn)品主要包括鋁板帶和鋁箔兩大類(lèi)。鋁板帶箔是眾多下游行業(yè)繼續(xù)深加工的基礎(chǔ)材料，公司的產(chǎn)品主要應(yīng)用于鋰電池、車(chē)輛輕量化、新型建材和電子電器等下游產(chǎn)品或領(lǐng)域。

本次發(fā)行上市前，永杰控股持有公司70,605,389股股份，持股比例為47.86%，為公司控股股東。沈建國(guó)、王旭曙夫婦通過(guò)永杰控股控制公司47.86%的股權(quán)，沈建國(guó)直接持有公司20.51%的股權(quán)，通過(guò)杭州望匯控制公司0.87%的股權(quán)，合計(jì)控制公司的69.24%的股權(quán)，沈建國(guó)、王旭曙夫婦為公司的實(shí)際控制人。

永杰新材于2024年11月1日首發(fā)過(guò)會(huì)。上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題：

1.請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司存貨規(guī)模、存貨結(jié)構(gòu)、存貨周轉(zhuǎn)率與同行業(yè)可比公司的比較情況及合理性；（2）結(jié)合報(bào)告期內(nèi)鋁錠價(jià)格波動(dòng)、在產(chǎn)品核算、產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格、跌價(jià)測(cè)算過(guò)程以及與同行業(yè)可比公司差異情況等，說(shuō)明報(bào)告期各期末存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提的充分性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合與主要貿(mào)易商業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，說(shuō)明貿(mào)易商收入是否真實(shí)，收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)是否準(zhǔn)確。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

永杰新材本次公開(kāi)發(fā)行股份的數(shù)量為4,920.00萬(wàn)股，占本次公開(kāi)發(fā)行后總股本的25.01%，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓?zhuān)l(fā)行價(jià)格為20.60元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為東興證券股份有限公司，保薦代表人為廖志旭、馬婧。

永杰新材本次發(fā)行募集資金總額101,352.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為93,192.13萬(wàn)元。永杰新材最終募集資金凈額較原計(jì)劃少115,662.87萬(wàn)元。永杰新材于2025年3月6日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金208,855.00萬(wàn)元，分別用于年產(chǎn)4.5萬(wàn)噸鋰電池高精鋁板帶箔技改項(xiàng)目、年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池高精鋁板帶技改項(xiàng)目、償還銀行貸款項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。

永杰新材本次發(fā)行費(fèi)用總額為8,159.87萬(wàn)元（不含增值稅），其中保薦承銷(xiāo)費(fèi)用為5,168.95萬(wàn)元。

2021年至2024年1-6月，公司的營(yíng)業(yè)收入分別為630,284.97萬(wàn)元、715,007.56萬(wàn)元、650,391.85萬(wàn)元、373,209.31萬(wàn)元；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為23,929.92萬(wàn)元、35,367.52萬(wàn)元、23,790.10萬(wàn)元、16,354.77萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為22,677.23萬(wàn)元、36,564.81萬(wàn)元、24,661.19萬(wàn)元、16,331.36萬(wàn)元。

2021年至2024年1-6月，永杰新材銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為426,319.97萬(wàn)元、546,635.71萬(wàn)元、524,338.65萬(wàn)元、309,563.68萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-11,559.62萬(wàn)元、28,483.69萬(wàn)元、60,173.16萬(wàn)元、5,670.46萬(wàn)元。

2021年至2024年1-6月，永杰新材的收現(xiàn)比分別為0.68、0.76、0.81、0.83，凈現(xiàn)比分別為-0.48、0.81、2.53、0.35。

2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入811,135.78萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.71%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)31,944.49萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.28%；扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)31,945.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.54%。

公司預(yù)計(jì)2025年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入180,000.00萬(wàn)元至210,000.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.87%至25.85%；歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)6,800.00萬(wàn)元至8,500.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.15%至27.69%；歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)6,800.00萬(wàn)元至8,500.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.75%至29.69%。

報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)行過(guò)一次股利分配。2022年5月18日，公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)2021年度股利分配方案，以總股本14,752萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東按照每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.6元（含稅），共分配現(xiàn)金股利3,835.52萬(wàn)元，本次利潤(rùn)分配已實(shí)施完畢。