聯(lián)科科技擬定增募資不超3億元 2021上市2募資共9億元

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月28日訊 聯(lián)科科技(001207.SZ)昨晚披露2025年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。本次發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)30,000萬(wàn)元（含本數(shù)），符合以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的規(guī)定；扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：年產(chǎn)10萬(wàn)噸高壓電纜屏蔽料用納米碳材料項(xiàng)目（二期）。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名（含35名）的特定對(duì)象。范圍為：符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（含上述投資者的自營(yíng)賬戶(hù)或管理的投資產(chǎn)品賬戶(hù)）等機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合法組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）的80%。最終發(fā)行價(jià)格將根據(jù)年度股東大會(huì)的授權(quán)，由公司董事會(huì)按照相關(guān)規(guī)定根據(jù)詢(xún)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)6,070.00萬(wàn)股（含本數(shù)），不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，具體發(fā)行數(shù)量由年度股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商協(xié)商確定，對(duì)應(yīng)募集資金金額不超過(guò)三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。

本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，特定對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票限售期需符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所等監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定。發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告日，聯(lián)科集團(tuán)直接持有公司98,939,604股股份，占公司股本總額的48.89%，為公司控股股東。吳曉林和吳曉強(qiáng)（系兄弟關(guān)系）分別直接持有公司股份415.20萬(wàn)股、105.05萬(wàn)股，通過(guò)聯(lián)科集團(tuán)分別間接持有公司股份8,244.64萬(wàn)股、1,649.32萬(wàn)股，合計(jì)持有公司股份10,414.21萬(wàn)股，占公司總股本的51.46%，系公司的實(shí)際控制人。 本次發(fā)行完成后，按照發(fā)行上限測(cè)算，雖然吳曉林和吳曉強(qiáng)的持股比例預(yù)計(jì)將有所下降，但仍為上市公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

聯(lián)科科技2021年6月23日在深交所主板上市，公開(kāi)發(fā)行股票4550萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為14.27元/股，保薦機(jī)構(gòu)為中泰證券，保薦代表人是陳鳳華、閻鵬。

聯(lián)科科技此次募集資金總額為6.49億元，募集資金凈額為5.96億元。聯(lián)科科技最終募集資金凈額較原計(jì)劃少421.41萬(wàn)元。2020年12月11日，聯(lián)科科技公布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金6.01億元，將用于10萬(wàn)噸/年高分散二氧化硅及3萬(wàn)噸/年硅酸項(xiàng)目、研發(fā)檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行貸款項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

聯(lián)科科技本次上市發(fā)行費(fèi)用為5297.22萬(wàn)元（不含增值稅），其中保薦機(jī)構(gòu)中泰證券獲得保薦與承銷(xiāo)費(fèi)用3546.43萬(wàn)元。

2023年7月7日，聯(lián)科科技發(fā)布的2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票之上市公告書(shū)顯示，2023年6月27日，中泰證券在扣除保薦承銷(xiāo)費(fèi)用2,687,699.99元（含稅）后向聯(lián)科科技指定賬戶(hù)劃轉(zhuǎn)了剩余募集資金。經(jīng)審驗(yàn)，截至2023年6月29日，聯(lián)科科技以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金合計(jì)人民幣268,769,998.72元，減除發(fā)行費(fèi)用人民幣3,297,538.03元（不含稅），募集資金凈額為人民幣265,472,460.69元。

經(jīng)計(jì)算，聯(lián)科科技上述兩次募資金額共計(jì)9.18億元。