又值一年中報(bào)季落幕,今年上半年,A股33家上市銀行歸屬于母公司股東的凈利潤超8936億元,其中工農(nóng)中建四大國有行再現(xiàn)超強(qiáng)“賺錢”能力,歸母凈利潤均過千億,總額5576億元,占比達(dá)62%。
四家銀行也全部躋身最新公布的2019中國企業(yè)500強(qiáng)前十名單,其中歸母凈利潤最少的中國銀行(1140.48億元),賺錢能力亦是中石化的3倍、茅臺的5倍。不過相比去年的半年報(bào),四大行的歸母凈利潤增速均回落。
利息凈收入仍貢獻(xiàn)了四大行的六七成營收,上半年,息差縮窄同時(shí),四大行在規(guī)模拉動下利息凈收入同比增速上升,這維持了四大行的業(yè)績增長。
資產(chǎn)質(zhì)量方面,在貸款規(guī)模不斷攀升的同時(shí),四大行不良率全部下行。在多家銀行中報(bào)中,制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)成不良高發(fā)區(qū),東北地區(qū)壞賬率相對其他區(qū)域較高。
四大行包攬A股上市公司利潤榜前四
每逢財(cái)報(bào)季,“利潤大戶”金融機(jī)構(gòu)的賺錢能力都是熱門話題。今年上半年,A股33家上市銀行歸屬于母公司股東的凈利潤超8936億元,其中62%是國有四大銀行貢獻(xiàn)。四大國有行上半年歸母凈利潤總額5576億元,日賺30億元。
四大國有行中,歸母凈利潤最高的是有著“宇宙行”之稱的工商銀行。財(cái)報(bào)顯示,今年上半年,工行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為1679.31億元。農(nóng)行、建行、中行交出的成績單分別是1214.45億元、1541.9億元、1140.48億元,規(guī)模均不及工行。
憑借著超強(qiáng)的賺錢能力,四大國有行在2019中國企業(yè)500強(qiáng)榜單中排名也“傲視群雄”。以營業(yè)收入來看,中石化排第一,工、建、農(nóng)、中四大行全部躋身前十名單,分列第五、第七、第八、第十,其中中行是從2018年第十一名上升至今年第十名,另外三家2018年就在前十榜單;從歸母凈利潤來看,據(jù)東方財(cái)富choice的統(tǒng)計(jì),2019年上半年,四大行包攬榜單前四,其中歸母凈利潤最低的中行,其歸母凈利潤規(guī)模都是中石化的3倍、茅臺的5倍。
由于基數(shù)偏大,四大國有行上半年歸母凈利潤增速均未超過10%,33家A股上市銀行中,有12家增速未過10%。具體來看,工行、農(nóng)行、建行、中行分別為4.67%、4.88%、4.87%、4.55%,增速曾一度墊底的農(nóng)行實(shí)現(xiàn)反超,且在四大行中領(lǐng)跑。不過相比去年的半年報(bào),四大行的歸母凈利潤增速回落。
息差縮窄,規(guī)模拉動下利息凈收入仍增長
營業(yè)收入方面,工行上半年實(shí)現(xiàn)收入4429.15億元,同比增長14.3%;農(nóng)行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3231.79億元,同比增長5.50%;建行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3614.71億元,同比增長6.08%;中行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2767.33億元,同比增長10.06%。
利息凈收入仍是四大行的重要收入來源。數(shù)據(jù)顯示,上半年四大行利息凈收入同比增速均呈上升態(tài)勢,貢獻(xiàn)了60%-70%的營業(yè)收入。其中,農(nóng)行上半年利息凈收入同比增加37.99億元至2376.32億元,占上半年?duì)I業(yè)收入的比例為73.5%,居四大行首位,也是唯一一家利息凈收入占比超過70%的銀行。
上半年,息差縮窄在四大行中表現(xiàn)都較為明顯。農(nóng)行在財(cái)報(bào)中解釋凈利差同比下降時(shí)提到,一個(gè)主要原因即加大了普惠金融、扶貧等領(lǐng)域的信貸投放力度。
今年以來,中國央行已進(jìn)行過三輪定向降準(zhǔn),分別于1月、4月、5月、6月、7月分次實(shí)施到位,釋放萬億級資金給民營小微企業(yè)“解渴”;近期中國央行又宣布改革完善貸款市場報(bào)價(jià)利率(LPR)形成機(jī)制,進(jìn)一步暢通貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制,降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本。
這意味著,是業(yè)務(wù)規(guī)模的拉升帶動了利息凈收入增長。
非息收入的理財(cái)業(yè)務(wù)方面,去年下半年銀保監(jiān)會出臺了理財(cái)新規(guī),推進(jìn)商業(yè)銀行設(shè)立專業(yè)子公司。截至目前,四大行理財(cái)子公司均已獲批開業(yè)(中行旗下中銀理財(cái)、農(nóng)行旗下農(nóng)銀理財(cái)均在7月開業(yè)),但四大行財(cái)報(bào)中相關(guān)的業(yè)績著墨并不太多,僅工行披露,2019年6月末,工銀理財(cái)總資產(chǎn)161.12億元,凈資產(chǎn)160.81億元,上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤0.81億元。
投向房地產(chǎn)業(yè)貸款規(guī)模及占比均上行
新京報(bào)記者注意到,四大國有行2019年上半年在加大力度服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域的同時(shí),投向房地產(chǎn)業(yè)的貸款規(guī)模也小幅上漲,且占總貸款比例也在上升。
農(nóng)行上半年對公貸款和墊款中,投向房地產(chǎn)業(yè)7082.97億元,比上年末增長14%,在對公貸款和墊款中占比9%,也比去年末上升0.4個(gè)百分點(diǎn);建行上半年投向房地產(chǎn)業(yè)貸款和墊款規(guī)模5519.2億元,也較年初規(guī)模小幅上行,占全部貸款比3.81%,較年初增長0.1個(gè)百分點(diǎn);工行上半年公司類貸款總計(jì)8.44萬億元,其中投向房地產(chǎn)業(yè)信貸規(guī)模6510.52億元,占比7.7%,占比較年初增長0.3個(gè)百分點(diǎn);中行上半年企業(yè)貸款和墊款中,投向房地產(chǎn)業(yè)規(guī)模9972億元,占比7.96%,較年初增長0.19個(gè)百分點(diǎn)。
四大行都在財(cái)報(bào)中表示,落實(shí)國家房地產(chǎn)調(diào)控政策和監(jiān)管措施,加強(qiáng)房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理。
作為房貸領(lǐng)域的大戶,建行在中期業(yè)績會上也被問及相關(guān)問題。財(cái)報(bào)顯示,建行上半年房地產(chǎn)開發(fā)類貸款余額3910.93億元,較上年末增加254.39億元。恰逢近日有消息稱,多家銀行自即日起收緊房地產(chǎn)開發(fā)貸款額度。建行副行長紀(jì)志宏對此回應(yīng)稱,建行一直嚴(yán)格落實(shí)“房住不炒”的要求,上半年房地產(chǎn)開發(fā)貸款增速同比下降6.55個(gè)百分點(diǎn),對應(yīng)的不良率為0.81%,比年初下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。下一步建行會繼續(xù)按照房地產(chǎn)調(diào)控政策,進(jìn)一步加強(qiáng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格貫徹落實(shí)監(jiān)管政策,確保房地產(chǎn)開發(fā)貸款合規(guī),加強(qiáng)資金用途監(jiān)管。
四大行不良率齊降,有地區(qū)壞賬率偏高
中報(bào)顯示,四大國有行在調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)的同時(shí),不良貸款率均下降。
曾在2015年三季度末不良率升破2%的農(nóng)行,今年上半年末不良貸款率1.43%,較年初下降0.16個(gè)百分點(diǎn)。且農(nóng)行不良貸款余額1853.12億元,較上年末減少46.90億元,是四大行中唯一一家不良“雙降”的銀行。
不良貸款從哪里來?分行業(yè)看,除中行未披露按行業(yè)劃分的不良貸款規(guī)模外,工行、建行、農(nóng)行信貸壞賬率較高的行業(yè)均包括制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)。截至今年6月末,工行投向制造業(yè)的公司類貸款不良率達(dá)5.82%,批發(fā)和零售業(yè)貸款不良率9.31%,而較低的如租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)貸款不良率是0.63%,水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)的貸款不良率僅0.15%。
除行業(yè)因素外,地區(qū)因素對不良的影響也很明顯。披露了相關(guān)數(shù)據(jù)的三家銀行中,工行投放于東北地區(qū)的貸款上半年末為7860.77億元,較去年末增加約270億元,不良率3.45%;環(huán)渤海地區(qū)貸款余額2.66萬億元,不良率2.23%;長江三角洲地區(qū)貸款余額3.01萬億元,不良率為0.8%。
建行投向長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)、中部地區(qū)、西部地區(qū)的貸款和墊款余額均在2.5萬億上下,投向東北地區(qū)貸款余額7377.68億元,規(guī)模都比年初小幅上升。不良率最高的是東北地區(qū),達(dá)3.13%,長江三角洲不良率1.02%,環(huán)渤海地區(qū)不良率1.84%。
新網(wǎng)銀行首席研究員、國家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室特聘研究員董希淼對新京報(bào)記者表示,上半年我國銀行業(yè)發(fā)展亮點(diǎn)包括:對實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)顯著改善,信貸結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化;不良貸款率普遍下降,不良貸款余額增速趨緩,資產(chǎn)質(zhì)量趨于穩(wěn)定。但他同時(shí)提出,要冷靜看待上半年銀行業(yè)績回暖。
他稱,未來宏觀形勢復(fù)雜多變、監(jiān)管政策不斷收緊、利率和匯率逐步市場化。當(dāng)下要深入研究貸款市場報(bào)價(jià)利率(LPR)新機(jī)制的影響,調(diào)整和優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),加強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理;完善風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)體系建設(shè),提升風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力,夯實(shí)應(yīng)對內(nèi)外部變化的基礎(chǔ)和能力。
對于不良率的下降,董希淼分析稱,上市銀行加大不良貸款核銷力度是主要原因。“今年上半年商業(yè)銀行繼續(xù)加大不良貸款核銷力度,同時(shí)還通過加大回收、打包轉(zhuǎn)讓、不良貸款證券化等手段,積極處理不良貸款,減輕發(fā)展包袱。”
但他同時(shí)表示,未來一段時(shí)間,房地產(chǎn)泡沫、地方政府債務(wù)等將是金融風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)領(lǐng)域,保持資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的壓力仍然較大。應(yīng)進(jìn)一步提升風(fēng)險(xiǎn)防范意識和能力。
■ 延展
LPR改革對凈息差影響幾何
在中期業(yè)績會上,多家銀行也被問到LPR改革對凈息差的影響。工行行長谷澍表示,LPR改革對于工行凈息差影響有限,因工行從2013年LPR機(jī)制啟動時(shí)就在行內(nèi)推廣和應(yīng)用,今年上半年新發(fā)放的以LPR定價(jià)的貸款占全部新發(fā)放貸款的48%,達(dá)到1.4萬億元,特別是公司貸款應(yīng)用LPR已經(jīng)非常熟悉。
建行首席財(cái)務(wù)官許一鳴也在業(yè)績會上回應(yīng)稱,建行認(rèn)真落實(shí)央行關(guān)于LPR“358”的要求,截至目前新發(fā)放的貸款中56%已經(jīng)運(yùn)用了LPR。所謂“358”,即截至今年9月末,銀行新發(fā)放貸款中,應(yīng)用LPR作為定價(jià)基準(zhǔn)的比例不少于30%;截至12月末,上述占比要不少于50%;截至明年3月末,上述占比不少于80%。
他還表示,建行目前的貸款定價(jià)水平與以LPR為基準(zhǔn)的貸款定價(jià)水平差距不大,大約在5bp,根據(jù)測算,年底前對建行凈利息收入的影響不到1億元左右。如果明年開始存量貸款利率也要調(diào)整的話,對銀行的凈利息收入壓力會有所加大,但整體看仍會相對平穩(wěn)。
責(zé)任編輯:莊婷婷
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