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中金公司認(rèn)為,下半年下游需求將放緩,但仍具一定韌性,在穩(wěn)增長(zhǎng)信號(hào)和低基數(shù)下,下半年基建投資增速有望邊際回暖;地產(chǎn)投資和開(kāi)工增速下行但幅度好于預(yù)期。在此背景下,供給格局不同將更多的影響板塊間盈利韌性分化,我們看好供給端約束力更強(qiáng)的子板塊。下半年基本面大類排序上:水泥> 浮法玻璃> 鋼鐵。個(gè)股上,建議投資者把握兩條投資主線:1)有望受益于政策穩(wěn)增長(zhǎng)的早周期板塊(水泥、防水等);2)若竣工端加速帶來(lái)需求邊際改善的后周期板塊(石膏板、浮法玻璃、涂料、家裝管材等)。

責(zé)任編輯:唐秀敏

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