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互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)科技公司眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)今天下午在香港公布了擬于香港聯(lián)交所主板上市的詳情。

眾安在線將發(fā)售合共1.99億股股份,發(fā)售價(jià)介于每股53.70港元至59.70港元之間,占公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約13.84%,由此計(jì)算,眾安在線的估值773億到859億港元之間。

估值773億到859億港元之間

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)科技公司眾安保險(xiǎn)(眾安在線,股份代號(hào):6060)昨日在香港公布了擬于香港聯(lián)交所主板上市的詳情。

香港公開(kāi)發(fā)售于于今日上午9時(shí)正開(kāi)始,將于2017?9月21日(星期四)中午12時(shí)正結(jié)束。預(yù)期發(fā)售價(jià)將于2017?9月21日(星期四)確定。配售結(jié)果將于2017年9月21日(星期四)公布。公司股份預(yù)期于9月28日(星期四)于香港聯(lián)交所主板開(kāi)始買(mǎi)賣(mài),股份代號(hào)為6060。

眾安在線本次全球發(fā)售合共199,293,900股股份,其中95%為國(guó)際配售股份,5%為香港公開(kāi)發(fā)售股份。全球發(fā)售完成后,不計(jì)及超額配股權(quán)獲行使,發(fā)售股份將會(huì)占本公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約13.84%。

發(fā)售價(jià)范圍介于每股53.70港元至59.70港元。按照該發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)每股56.70港元計(jì)算,以及估計(jì)承銷(xiāo)費(fèi)用及傭金、獎(jiǎng)金及公司應(yīng)付有關(guān)全球發(fā)售的開(kāi)支后,公司是次全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額約為109億港元,有望超過(guò)中原銀行,成為今年香港第二大中資在港募資金融機(jī)構(gòu)(第一大為國(guó)泰君安)。

以此估算,眾安保險(xiǎn)的估值773億到859億港元之間。

眾安在線首席財(cái)務(wù)官鄧銳民在談到對(duì)該估值的看法時(shí)表示,這一估值能反映出市場(chǎng)對(duì)眾安作為一家快速增長(zhǎng)的保險(xiǎn)科技公司的認(rèn)可。

“眾安在線是一家快速發(fā)展中的公司,市場(chǎng)對(duì)這類(lèi)公司的價(jià)值有著不同的考量。本次發(fā)售股份將會(huì)占公司擴(kuò)大發(fā)行股本后的13.84%,可以感受到市場(chǎng)對(duì)這個(gè)估價(jià)還是比較認(rèn)可的,能反映出眾安作為成長(zhǎng)性公司的價(jià)值,也包含進(jìn)了市場(chǎng)對(duì)保險(xiǎn)加科技類(lèi)公司的估值判斷。”

金融科技定位推高估值

2015年,成立2年的眾安科技完成A輪9.34億美元融資,摩根士丹利、中國(guó)國(guó)際金融有限公司、鼎暉投資等加入,估值約80億美元。兩年過(guò)后的今日,眾安保險(xiǎn)在香港公開(kāi)發(fā)生,估值超過(guò)100億美元。

據(jù)眾安披露,公司已經(jīng)與軟銀集團(tuán)訂立了基石投資協(xié)議,軟銀集團(tuán)已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)7190萬(wàn)股H股,占全球發(fā)售完成后發(fā)售股份的約36.08%,及公司已發(fā)行股本總額的約4.99%(假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使)。

截至上周末,保險(xiǎn)股平均市盈率低于20,市凈率為2左右。顯然,按照當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于保險(xiǎn)公司的定價(jià),無(wú)法支持眾安在線的估值。眾安在線憑借的是“金融+科技”的估值邏輯。

眾安在線在描述其業(yè)務(wù)模式時(shí)表示,“于不同的消費(fèi)場(chǎng)景,設(shè)計(jì)及提供生態(tài)系統(tǒng)導(dǎo)向型保險(xiǎn)產(chǎn)品及解決方案。”

眾安在線首席執(zhí)行官陳勁表示,眾安所做的事情,是讓客戶在生活消費(fèi)情景中無(wú)縫隙購(gòu)買(mǎi)眾安的保險(xiǎn)產(chǎn)品及解決方案。這背后的達(dá)成方式是,眾安將產(chǎn)品嵌入生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴的平臺(tái),讓客戶在消費(fèi)場(chǎng)景中,獲得簡(jiǎn)單的購(gòu)買(mǎi)體驗(yàn)。眾安則從與生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴的合作中獲得客戶數(shù)據(jù),基于對(duì)客戶行為的深入及全面了解,可以開(kāi)創(chuàng)新產(chǎn)品及解決方案,提供更彈性的定價(jià)、自動(dòng)理賠,同時(shí)確保風(fēng)險(xiǎn)管理有效。

“眾安在線在透過(guò)連接生態(tài)系統(tǒng)及應(yīng)用尖端技術(shù)重新定義保險(xiǎn)。”陳勁說(shuō)。

基于這個(gè)理念,眾安在線鏈接了300多個(gè)生態(tài)合作伙伴,幾乎包括了內(nèi)地所有的大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。截止2016年12月31日,眾安在線累計(jì)銷(xiāo)售逾72億份保單,服務(wù)約4.92億名保單持有人和被保險(xiǎn)人,這個(gè)數(shù)字刷新了保險(xiǎn)業(yè)記錄。

保險(xiǎn)科技雙驅(qū)動(dòng)

顯然,市場(chǎng)愿意給金融科技更高的估值。

昨日,在被問(wèn)到眾安是對(duì)標(biāo)科技公司還是保險(xiǎn)公司的時(shí)候,陳勁說(shuō),眾安是一家保險(xiǎn)和科技雙驅(qū)動(dòng)的公司,既是保險(xiǎn)公司,也是一家科技驅(qū)動(dòng)的公司。

“眾安通過(guò)前沿科技去鏈接5個(gè)生態(tài)系統(tǒng),這是一種全新的模式,將對(duì)未來(lái)的中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)有重要的影響。”陳勁表示。這5個(gè)生態(tài)圈分別是生活消費(fèi)生態(tài)系統(tǒng)、消費(fèi)金融生態(tài)系統(tǒng)、健康生態(tài)系統(tǒng)、汽車(chē)及航旅生態(tài)系統(tǒng)。

在構(gòu)建保險(xiǎn)生態(tài)圈之外,眾安保險(xiǎn)成立了一家叫眾安科技的子公司。眾安科技的出現(xiàn),讓眾安在線的野心進(jìn)一步暴露:要賦能于整個(gè)保險(xiǎn)的生態(tài)。眾安科技定位于開(kāi)放平臺(tái),致力于保險(xiǎn)科技的技術(shù)輸出。

眾安在線CTO姜興表示,未來(lái)眾安在技術(shù)的投入上非常堅(jiān)決。他提到,未來(lái)投入重點(diǎn)將放在TSX三大領(lǐng)域,即區(qū)塊鏈服務(wù)、保險(xiǎn)金融科技和人工智能。

責(zé)任編輯:唐秀敏

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