隨著房企債務(wù)陸續(xù)到期,房企融資持續(xù)升溫。中原地產(chǎn)研究中心數(shù)據(jù)顯示,近期約10家房企發(fā)布了超過20億美元的新增海外融資計(jì)劃。2019房企海外融資刷新紀(jì)錄已成定局。
9日,招銀國際發(fā)布消息稱,華潤置地有限公司已于2019年12月3日成功定價(jià)10.5億美元前5年不可贖回次高級永續(xù)債,票息3.75%。8日,新城控股集團(tuán)旗下新城環(huán)球有限公司成功發(fā)行3.5億美元的高級無抵押票據(jù),2021年到期,發(fā)行利率7.50%。5日,融信中國控股有限公司發(fā)布公告稱,發(fā)行2023年到期3.24億美元8.1%優(yōu)先票據(jù)。
華南城、毅德國際、佳源國際等紛紛以超過10%的利率進(jìn)行海外融資。5日,華南城擬發(fā)行1.5億美元2020年到期優(yōu)先票據(jù),利率11.5%。4日,毅德國際控股有限公司發(fā)布公告披露擬發(fā)行美元優(yōu)先無抵押票據(jù),年利率最低14%,到期時(shí)最低收益為15%。同日,力高地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公告稱,擬發(fā)行本金總額為2.5億美元的優(yōu)先票據(jù),年利率11.5%。3日,佳源國際發(fā)布公告稱,將發(fā)行額外0.375億美元優(yōu)先票據(jù),利率為13.75%,2023年到期。該優(yōu)先票據(jù)與2019年10月18日發(fā)行的2億美元優(yōu)先票據(jù)合并成單一系列。
2019年房企美元債刷新紀(jì)錄已成定局。中原地產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示,截至11月,2019年房企合計(jì)海外發(fā)布的美元融資超過650億美元,相比2018年同期上漲了接近50%。
經(jīng)過多年融資與再融資,房地產(chǎn)行業(yè)債務(wù)不斷累積。據(jù)恒大研究院報(bào)告,截至去年底,房企各主要渠道有息負(fù)債余額20.3萬億元,大部分將在2019年至2021年集中到期。
在資金壓力下,房企融資頻率和規(guī)模大幅增加。同策研究院數(shù)據(jù)顯示,11月,40家典型上市房企融資總額904.36億元,環(huán)比上個(gè)月235.82億元,大幅上漲283.49%。
諸葛找房數(shù)據(jù)研究中心分析師陳霄表示,大量房企發(fā)布融資計(jì)劃,償還貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金是主要目的。在政策的嚴(yán)格管控下,融資渠道逐漸收緊,房企年底加快融資、維持現(xiàn)金流安全是企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的前提。
責(zé)任編輯:胡君毓
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