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申萬宏源指出,上周食品飲料板塊調(diào)整幅度較大,但基本面沒有發(fā)生變化,進(jìn)入5月上市公司紛紛召開年度股東大會,普遍反饋對自身和行業(yè)發(fā)展的信心。在茅臺價格上行的引領(lǐng)下,4月底以來中高端名酒紛紛提價挺價,淡季積極梳理價格,夯實市場基礎(chǔ)。認(rèn)為未來中高端名酒結(jié)構(gòu)性增長擴(kuò)容是大勢所趨,大眾品強(qiáng)者恒強(qiáng),頭部集中趨勢明確。從估值角度看,目前白酒龍頭估值具備吸引力,2019年主要名酒企業(yè)估值回落至25x及以下,洋河股份估值19x;大眾品伊利股份、雙匯發(fā)展分別為25x和15x,優(yōu)質(zhì)細(xì)分食品龍頭如安琪酵母、絕味食品、洽洽食品估值均在20-23x,估值合理。

5月25日富時羅素宣布A股納入名單,A股國際化是大勢所趨,食品飲料板塊將最為受益,特別是具備中國特色的白酒、調(diào)味品等。此前一直強(qiáng)調(diào),盡管4月來北上資金階段性凈賣出,但A股中長期國際化趨勢不變,隨著外資持股比例的不斷提高,板塊優(yōu)質(zhì)公司的估值中樞也將穩(wěn)步提升。建議從中長期角度,繼續(xù)持有板塊核心標(biāo)的。白酒維持“抓兩頭找確定”的總體觀點,推薦貴州茅臺,瀘州老窖、五糧液,以及順鑫農(nóng)業(yè)、洋河股份、古井貢酒、山西汾酒、今世緣;大眾消費(fèi)立足格局,關(guān)注改善,中長布局,重點推薦伊利股份、雙匯發(fā)展、中炬高新、海天味業(yè)、涪陵榨菜、洽洽食品,關(guān)注安琪酵母。

責(zé)任編輯:胡君毓

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