嘉元科技2024年轉(zhuǎn)虧 2019年上市3募資共62.8億元

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月26日訊 嘉元科技(688388.SH)昨日晚間發(fā)布2024年度業(yè)績快報公告。2024年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入65.43億元，同比增長31.69%；歸屬于母公司所有者的凈利潤-2.21億元，同比減少1,259.39%，上年同期為1903.05萬元；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-2.77億元，上年同期為-2782.25萬元。

嘉元科技于2019年7月22日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為5,780.00萬股，發(fā)行價格為28.26元/股，保薦人、主承銷商為東興證券股份有限公司，保薦代表人為余前昌、袁科。

嘉元科技首次公開發(fā)行股票募集資金總額為163,342.80萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為150,584.31萬元。嘉元科技最終募集資金凈額比原計(jì)劃多53,643.53萬元。嘉元科技于2019年7月18日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金96,940.78萬元，分別用于5000噸/年新能源動力電池用高性能銅箔技術(shù)改造項(xiàng)目、現(xiàn)有生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目、企業(yè)技術(shù)中心升級技術(shù)改造項(xiàng)目、高潔凈度銅線加工中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金。

嘉元科技首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用為12,385.85萬元，其中，承銷保薦費(fèi)為11,386.79萬元。

根據(jù)嘉元科技首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投組成。跟投機(jī)構(gòu)為東興證券投資有限公司，獲配股數(shù)為2,123,142股，占首次公開發(fā)行股票數(shù)量的3.67%。

2021年，嘉元科技向不特定對象公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2021〕180號同意注冊，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司向不特定對象發(fā)行1,240萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值100元，應(yīng)募集資金總額為人民幣1,240,000,000.00元，實(shí)際募集資金總額為人民幣1,240,000,000.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用總額共計(jì)人民幣14,835,377.36元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,225,164,622.64元。本次募集資金于2021年3月1日全部到位，立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年3月1日對資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《可轉(zhuǎn)債驗(yàn)資報告》（信會師報字[2021]第ZC10031號）。

2022年，嘉元科技向特定對象發(fā)行股票募集資金。經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意廣東嘉元科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1449號）同意，公司向特定對象發(fā)行股票注冊申請，公司向特定對象發(fā)行A股股票70,257,493股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價格為人民幣48.50元/股，募集資金總額為人民幣3,407,488,427.50元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅金額）人民幣29,100,895.44元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣3,378,387,532.06元。上述募集資金于2022年10月12日全部到位，立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年10月12日對資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報告》（信會師報字[2022]第ZC10366號）。

經(jīng)計(jì)算，嘉元科技上市以來，共募集資金3次，合計(jì)募集資金總額為628,091.64萬元。

嘉元科技于2023年5月20日披露的2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告顯示，本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本304,455,734股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.55元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利167,450,653.70元，轉(zhuǎn)增121,782,294股，本次分配后總股本為426,238,028股。