超達裝備控制權(quán)擬變更 2021年上市2募資共9.81億元

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京2月26日訊 超達裝備(301186.SZ)今日復(fù)牌。超達裝備昨晚披露的關(guān)于控股股東簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》暨控制權(quán)擬發(fā)生變更的提示性公告顯示，2025年2月25日，公司控股股東馮建軍分別與南京友旭企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“南京友旭”）、濟南泉興環(huán)能投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“濟南泉興”）、青島海青匯創(chuàng)創(chuàng)新科技服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“青島海青”）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，南京友旭、濟南泉興和青島海青擬分別協(xié)議收購馮建軍持有的超達裝備股份中的23,300,000股股份、5,425,845股股份和4,703,755股股份，擬收購股份數(shù)量占超達裝備總股本的比例分別為29.32%、6.83%和5.92%。

同日，公司控股股東馮建軍與南京友旭簽署了《表決權(quán)放棄協(xié)議》，根據(jù)《表決權(quán)放棄協(xié)議》的約定，自馮建軍與南京友旭所簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中約定的標的股份完成過戶登記之日起，馮建軍將放棄其合法持有的全部剩余公司股份（共計11,570,400股股份）對應(yīng)的表決權(quán)。本次交易完成后，馮建軍及其一致行動人馮峰（馮建軍之子）合計持有公司6.29%表決權(quán)。南京友旭、濟南泉興、青島海青之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

超達裝備公告顯示，若本次股份轉(zhuǎn)讓順利實施，公司控股股東馮建軍不再擁有對上市公司的控制權(quán)，南京友旭將成為公司控股股東，南京友旭的共同實際控制人陳存友、陳浩、陳嬌、倪香蓮將成為公司共同實際控制人。

據(jù)南京友旭與馮建軍簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，馮建軍擬將其持有的超達裝備23,300,000股股份（占超達裝備總股本的29.32%）轉(zhuǎn)讓給南京友旭，雙方經(jīng)協(xié)商一致同意，確定本次交易項下標的股份的交易價格為40.50元/股，本次標的股份的轉(zhuǎn)讓價款為943,650,000.00元。

據(jù)濟南泉興與馮建軍簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，馮建軍向濟南泉興轉(zhuǎn)讓其持有的超達裝備5,425,845股不附帶任何權(quán)利負擔的股份，占超達裝備總股本的6.83%。雙方同意，本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓的價格為40.50元/股，轉(zhuǎn)讓價款合計為人民幣219,746,722.50元。

據(jù)青島海青與馮建軍簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，馮建軍向青島海青轉(zhuǎn)讓其持有的超達裝備4,703,755股不附帶任何權(quán)利負擔的股份，占超達裝備總股本的5.92%。雙方同意，本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓的具體價格為40.50元/股，轉(zhuǎn)讓價款合計為人民幣190,502,077.50元。

據(jù)此計算，馮建軍擬合計13.53億元轉(zhuǎn)讓其持有的超達裝備42.07%的股份。

據(jù)超達裝備公告，本次權(quán)益變動方式為股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓，不觸及要約收購。根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定，本協(xié)議需股份轉(zhuǎn)讓方與股份受讓方履行內(nèi)部決策機構(gòu)的審議程序、以及相關(guān)部門的審批程序后方生效，且本次股份轉(zhuǎn)讓事項還需取得深圳證券交易所合規(guī)性確認意見以及相關(guān)法律法規(guī)要求可能涉及的其他批準后，方可在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司辦理過戶登記手續(xù)。該事項能否最終實施完成尚存在一定不確定性。

2021年12月23日，超達裝備在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為1820.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，發(fā)行價格為28.12元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為龔泓泉、劉麗君。

超達裝備發(fā)行募集資金總額為5.12億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為4.48億元。超達裝備最終募集資金凈額比原計劃多261.08萬元。超達裝備于2021年12月9日披露的招股書顯示，公司擬募集資金4.45億元，分別用于汽車大型復(fù)雜內(nèi)外飾模具擴建項目、研發(fā)中心擴建項目。

超達裝備發(fā)行費用合計6406.50萬元（不含增值稅），海通證券股份有限公司獲得4638.30萬元。

此外，超達裝備2023年向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金4.69億元。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意南通超達裝備股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕564號）同意注冊，公司于2023年4月向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券469.00萬張，發(fā)行價格為每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行，共計募集資金46,900.00萬元?？鄢袖N費用290.00萬元后的募集資金為46,610.00萬元，已由主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”）于2023年4月11日匯入公司一般存款賬戶。另減除保薦費用、會計師費用、律師費用、資信評級費用、信息披露費用及發(fā)行手續(xù)費等各項發(fā)行費用合計335.29萬元后，公司本次募集資金凈額為46,274.71萬元。

超達裝備IPO及可轉(zhuǎn)債合計募資9.81億元。