2017年Q1數(shù)碼相機調(diào)研報告

2017年，注定將成為數(shù)碼相機行業(yè)深化產(chǎn)品改革的一年。2016年，數(shù)碼相機行業(yè)經(jīng)歷了諸多磨難，2017年已經(jīng)邁上了復蘇之路。從第一季度數(shù)據(jù)可以看出，無反相機的發(fā)展勢頭正猛，而一英寸相機也逐漸被大眾所接受。從第一季度的數(shù)據(jù)來看，5000元價位如今是消費者關注度最高的產(chǎn)品價位，各家廠商在這一價位上必將展開下一輪的競爭。究竟第一季度的相機行業(yè)有哪些亮點，我們就來用數(shù)據(jù)說話。

·產(chǎn)品分析 無反勢頭強勁一英寸崛起

經(jīng)歷了2016年的大起大落，在2017年全球數(shù)碼相機行業(yè)都回歸到了正常的發(fā)展軌跡，中國數(shù)碼相機市場也不例外。在2017年的第一個季度，新品發(fā)布并不如2016年猛烈，因此產(chǎn)品關注度層面來說，更多產(chǎn)品還是集中于老產(chǎn)品上。首先先看一下不同類型產(chǎn)品的關注比例，2017年Q1季度，單反產(chǎn)品依然是大家關注的重點，在關注比例上超過了50%。

2017年度Q1中國數(shù)碼相機市場不同類型產(chǎn)品關注比例對比

對比2016年年度數(shù)據(jù)，可以看出在2017年的Q1季度，雖然單反依然是老大哥，但關注度出現(xiàn)了下降態(tài)勢，而下降的關注度主要增長在了單電/無反產(chǎn)線上，也就是說，我們口中的“微單相機”正在逐漸崛起，特別是入門級產(chǎn)線，無反相機正逐漸沖擊著入門級單反相機的市場。在3000-5000元價位上，如今無反相機其實提供了一個更加豐富而且多樣化的選擇，而單反相機可以選擇的往往只有產(chǎn)品代差，這也證明未來相機發(fā)展上，體積更小成本更低的無反相機必然將發(fā)發(fā)展的大趨勢。

2016年度中國數(shù)碼相機市場不同類型產(chǎn)品關注比例

下面我們來看一下落實到具體產(chǎn)品上，大家更關注什么產(chǎn)品?？梢钥吹?，在Q1季度的關注度TOP10排行榜上，單反產(chǎn)品依然占據(jù)了8個席位，說明雖然微單領域的普遍關注度在上升，但是單反在短期內(nèi)仍然占據(jù)統(tǒng)治低位。10款產(chǎn)品中，佳能占據(jù)了5款，達到半數(shù)，尼康占據(jù)3款，而索尼占據(jù)2款，并沒有其他品牌上榜。所以三大相機廠商的影響力在現(xiàn)階段是難以一時改變的。

2017年度Q1中國數(shù)碼相機市場top10產(chǎn)品關注比例對比

從產(chǎn)品排名上可以看到，除了佳能5D4由于去年新品上市緣故，在這一季度出現(xiàn)了下跌，整體來看各款產(chǎn)品的關注度都是環(huán)比上漲的，這說明在影像行業(yè)，熱點產(chǎn)品的關注度不會隨著時間推移而快速降低，而對于冷門產(chǎn)品，則很難得到新的關注度。

在Q1季度的滿意度TOP10產(chǎn)品中，可以看到專業(yè)機型依然是最受關注的產(chǎn)品，但是也有例如RX10 III入圍。相比于之前，此項TOP 10排行榜變動并不大，單反與無反產(chǎn)品依然是滿意度最高的產(chǎn)品。

2017年度Q1中國數(shù)碼相機市場評價都最高TOP10

對于產(chǎn)品而言，中國消費者對于單反可以說情有獨鐘，所以單反產(chǎn)品在國內(nèi)有著極高的關注度。無反相機方面，如今正蓬勃發(fā)展，相信在不久的未來，無反相機會成為消費市場的主流產(chǎn)品。當然，現(xiàn)如今，手機已經(jīng)對入門級卡片機產(chǎn)生了巨大的威脅，所以各類小型化產(chǎn)品正在向?qū)I(yè)路線發(fā)展，未來的一英寸卡片競爭會更加激烈。

在2017年的第一季度，相機領域的發(fā)力點非常明確，重點依然是入門級產(chǎn)品，雖然大家更愛看高端產(chǎn)品，但是入門級產(chǎn)品的比重正逐漸上升，像佳能EOS M5、EOS 80D或者尼康D5500等產(chǎn)品，不僅關注度逐漸提高，而且好評度也逐漸上升，可以預見未來的相機市場，入門市場競爭將會更加激烈，激戰(zhàn)5000元，將是必然的趨勢。

·畫幅分析 更大畫幅依然是終極追求

在2017年Q1季度，畫幅關注度上可以看到全畫幅繼續(xù)領跑，單反相機的關注度達到了43.2%，APS-級別的關注度位居第二，達到了31.50%，而隨后的產(chǎn)品并不是畫幅更大的M43畫幅，而是一英寸，關注度達到了10.40%，這說明一英寸的市場份額正在逐漸擴大，一英寸系列逐漸被大家所接受。

2017年度Q1中國數(shù)碼相機市場畫幅關注比例

在月份變化上，可以看到畫幅的變化相對穩(wěn)定，全畫幅產(chǎn)品的關注度小幅度提升，而其他畫幅保持在相對穩(wěn)定，但是均出現(xiàn)輕微下降的趨勢?？梢钥吹剑螽嫹廊皇侵袊M者追求的目標，但是1英寸這一類在畫質(zhì)與便攜性上有很大均衡的產(chǎn)品，正逐漸受到青睞。

2017年度Q1中國數(shù)碼相機市場華府關注比例對比

對于消費者來說，選購相機時更大的畫幅往往意味著更高的配置以及更好的畫質(zhì)，所以消費者普遍更傾向于選擇更大的畫幅。而面對全畫幅高昂的價格，有時候APS-C畫幅往往具有更高的性價比，因此入門用戶更多會考慮APS-C畫幅。在Q1季度，最亮眼的可以算是一英寸，如今已經(jīng)達到了10%的關注度，可以看到未來高端卡片機將會有更大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

·像素分析 高像素關注度繼續(xù)走高

下面我們看一下Q1季度的像素關注度變化，在Q1季度，可以看到高像素依然是關注的重點，3600萬以上像素機型的關注度達到了28.20%，超過了1/4。而2400-3600萬像素區(qū)間關注度達到了18.9%，排名第二位。從整體分布可以看到，除了1500-1800萬像素機型之外，整體關注度是隨著像素降低而遞減的，1500-1800萬像素區(qū)間的偏高主要是因為1800萬和1600萬像素有大量機型的緣故。

2017年度Q1中國數(shù)碼相機市場像素關注比例

2017年度Q1中國數(shù)碼相機市場像素關注比例對比

從月度變化來說，3600萬以上機型在2月份出現(xiàn)了一個大幅提升，雖然2月并沒有高像素機型發(fā)布，但是CP+展會帶動了諸多用戶關注相機產(chǎn)品，展會上例如富士GFX 50S中畫幅相機等諸多新品依然是走高像素路線，所以相比于低像素更加吸引用戶注意力。另一方面，低像素機型如今的關注度變化區(qū)域平穩(wěn)，主要是因為仍然有大量在售機型，隨著索尼1600萬像素APS-C畫幅傳感器的停產(chǎn)，佳能全面升級2400萬像素，相信2000萬以下級別的像素即將告別歷史。

·價格分析 5000元價位成為爭奪重點

對于價格方面，Q1的統(tǒng)計可以看到，大家對于3000-5000元價位機型的關注度排名第一，達到了22.6%，而2000-3000元價位排名第二達到了17.7%，5000-10000元價位排名第三，為17.5%。

2017年度Q1中國數(shù)碼相機市場價格關注比例

從比例可以看到，入門級相機依然是大家最為關注的機型，畢竟大部分用戶的首次購機預算基本都在5000元左右，所以5000元價位可以看作是國內(nèi)用戶最理想的首次購機預算。對于高端機型，可能大家更為關注，但是真正到購買環(huán)節(jié)，目前的消費能力還達不到全民高端機型的水準。而且，目前單反和無反相機的主要競爭區(qū)域正是5000元價位區(qū)間，這也是如今這個時間點的兵家必爭之地。

相比于5000元價位，更為入門的2000-3000元價位關注度同樣頗高，這一價位主要是更為入門的相機機型或者是老舊機型。雖然目前各類廠商的主要競爭點不在這里，但是對于經(jīng)銷商來說，這是打開銷量的重要渠道。

從價格走勢可以看到，目前關注度上漲的主要區(qū)間依然是3000-5000元價位，在目前經(jīng)濟發(fā)展階段，這一態(tài)勢依然會持續(xù)多年，而隨著智能手機對相機的沖擊，1000元以下的相機關注度正在逐漸降低，未來必然將會進一步下降。

2017年度Q1中國數(shù)碼相機市場價格關注比例對比

價格，是所有消費者購買相機的首要選擇，所以5000元往往是消費者最常見的價格選擇，所以各大品牌在這個價位上都下盡狠招，爭取獲得更多的市場份額。

·品牌分析 三大品牌占據(jù)大部分市場

對于中國數(shù)碼相機市場，三大品牌一直根深蒂固，如今富士也已經(jīng)基本穩(wěn)坐第四名，但是從第五名開始，不論是市場銷量，還是消費者的關注度，都處于激烈競爭的狀態(tài)。2017年的Q1季度，從關注度層面來看，徠卡依然是關注度排名第五，而松下排名第六，近兩年在國內(nèi)表現(xiàn)良好。

2017年度Q1中國數(shù)碼相機市場品牌關注比例

縱觀排名可以看到，佳能身為關注度最高的品牌，關注度比例達到了46.6%，幾乎接近于一半，而三大品牌關注度總和更是高達81%，相機行業(yè)是一個相當成熟的行業(yè)，佳能，尼康和索尼幾乎占據(jù)了大部分的市場份額和關注度。而對比三大品牌與2016年的年度關注度可以發(fā)現(xiàn)，佳能在2017年繼續(xù)增長，關注度甚至提升了6.3%，作為龍頭老大繼續(xù)領跑。而尼康則下跌了4.9%的關注度，雖然尼康正值百年店慶，但是尼康的日子過得并不好，如果沒有核心競爭力產(chǎn)品發(fā)布，或者市場銷售策略有所變動，尼康下跌的趨勢恐將延續(xù)。

2016年度中國數(shù)碼相機市場品牌關注比例

在2017年Q1三月關注度變化上，可以看到佳能正處于平穩(wěn)上升的太時尚，而尼康的波動比較大，特別在2月份，由于CP+上沒有新品發(fā)布，所以2月出現(xiàn)了明顯的下跌趨勢。在第一季度五大品牌的關注度走勢基本處于平穩(wěn)狀態(tài)，相信這種態(tài)勢在2017年會繼續(xù)保持。

2017年度Q1季度中國數(shù)碼相機市場品牌關注比例對比

對于相機行業(yè)來說，2017年依然有很多變數(shù)，以視頻為主打的相機會越來越多，而高像素的競爭可能又會在今年再度上演。2017年的第一季度只是這輪競爭的開始，未來各個廠商會在入門級市場和高端市場上展開不同的爭斗，我們也將見證新一輪的技術更新。

ZDC報告研究方法說明

1、關注度研究方法

本報告主要根據(jù)ZDC自主研發(fā)的“中國互聯(lián)網(wǎng)用戶關注度分析系統(tǒng)”進行研究。該系統(tǒng)每日24小時不間斷跟蹤中關村在線網(wǎng)站以及嵌套中關村在線網(wǎng)站產(chǎn)品庫的其他合作網(wǎng)站的網(wǎng)民上網(wǎng)行為，并將來自不同IP的網(wǎng)民進行分類歸屬，綜合PC相關廠商、品牌等獲得的點擊，統(tǒng)計出網(wǎng)民對PC的關注度。

關注度：亦或關注比例，是以百分比形式表示某類信息的點擊數(shù)在同類信息中的所占比例。關注度高，表示該信息越受消費者重視，關注度可作為分析歷史形勢和預測未來發(fā)展的有力數(shù)據(jù)支持。

2、市場規(guī)模研究方法

ZDC充分運用中關村在線自身產(chǎn)品庫優(yōu)勢，以及在廠商、渠道商、行業(yè)等方面的良好資源，通過直接和間接調(diào)查獲取一線信息以及第二手研究材料，并由ZDC市場分析員對相關數(shù)據(jù)信息進行評估、分析，最終獲得可發(fā)布的ZDC研究報告。

?直接信息渠道

中關村在線在全國擁有85家分站，各地分站均派駐調(diào)查員。專業(yè)分析師與調(diào)查員與當?shù)貜S商、經(jīng)銷商、用戶保持直接緊密的關系，定期對當?shù)厥袌鲞M行調(diào)查跟蹤，獲取第一手數(shù)據(jù)與資料。

?間接信息渠道

立足中國ICT行業(yè)的中關村在線在建立10余年期間，與相關行業(yè)協(xié)會保持緊密聯(lián)系，可定期從行業(yè)協(xié)會獲取大量產(chǎn)業(yè)與市場方面的動態(tài)數(shù)據(jù)和信息。

作為位居中國科技專業(yè)網(wǎng)站前列的中關村在線與眾多上游廠商、制造商、渠道商建立了良好的合作關系，廠商、渠道商也會不定期將最新的信息告知中關村在線。

ZDC還從第三方獲得數(shù)據(jù)及資料，了解整個中國ICT市場狀況與發(fā)展趨勢，追蹤相關重點企業(yè)或廠商在產(chǎn)品技術、市場與競爭策略、銷售與服務等方面的信息和資料。二手調(diào)查數(shù)據(jù)和資料來源為：新聞報道、行業(yè)媒介、企業(yè)年報、Internet/Web站點以及其他有利于本報告的資料。

附錄一 法律申明

本報告為互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心ZDC制作，由中關村在線網(wǎng)站享有完整的著作權（包括版式權）。報告中所有的文字、數(shù)據(jù)、版式、圖片、圖標、圖表、表格、研究模型、創(chuàng)意均受到中華人民共和國法律及相關國際知識產(chǎn)權公約的著作權保護。未經(jīng)過本公司書面許可，任何組織和個人，不得基于任何商業(yè)目的使用本報告中的信息（包括報告全部或部分內(nèi)容）。本報告中部分文字和數(shù)據(jù)采集于公開信息，相關權利為原著者所有。未經(jīng)過原著者和本公司許可，任何組織和個人不得使用本報告中的信息用于任何商業(yè)目的。

本報告中相關市場預測主要為ZDC分析師對用戶關注度調(diào)查并采用定性和定量研究結(jié)合、線上與線下調(diào)研相結(jié)合的方式，運用了多重調(diào)研方法，對采集到的數(shù)據(jù)嚴格把關，多次進行細致的人工篩選，保證其信度和效度，最后通過專業(yè)統(tǒng)計分析平臺進行數(shù)據(jù)清理和分析，找出數(shù)據(jù)間的相關性，做出相應的判斷和推測。

本報告發(fā)布的調(diào)研數(shù)據(jù)部分采用樣本調(diào)研方法，其數(shù)據(jù)結(jié)果受到樣本的影響。由于調(diào)研方法及樣本的限制，調(diào)查資料收集范圍的限制，部分數(shù)據(jù)不能夠完全反映真實市場情況。本報告只提供給購買報告的客戶作為市場參考資料，本公司對報告的數(shù)據(jù)準確性和分析、預測結(jié)果不承擔任何法律責任。

本報告包含的所有內(nèi)容（包括但不限于文字、數(shù)據(jù)、版式、圖片、圖標、圖表、表格、研究模型、創(chuàng)意）的著作權屬于本公司，受中華人民共和國法律及相關國際知識產(chǎn)權公約的著作權保護。對于本報告所有內(nèi)容的復制、編輯（意指收集、組合和重新組合），本公司享有排他權且該排他權受法律保護。對本報告上述內(nèi)容的任何其他使用，包括修改、發(fā)布、轉(zhuǎn)發(fā)、再版、交易等行為將被嚴格禁止。本公司保留追究侵權者刑事責任和民事責任的權利。

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