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據(jù)印度《經(jīng)濟時報》1月3日報道,自印度總理莫迪宣布廢鈔令以來,印度的諸多行業(yè)都受到了嚴重的影響,智能手機也不例外。雖然中國制造的智能手機總銷量有所下滑,但市場份額卻在穩(wěn)步提升。

印度實施廢鈔令后 中國手機占有的市場份額卻更高了...

資料圖

中國手機品牌在印度的市場份額超過了50%

近日,根據(jù)研究機構(gòu)Counterpoint Research最新發(fā)布的2016年11月份報告顯示,中國手機品牌在印度的市場份額超過了50%。根據(jù)此前IDC的數(shù)據(jù),在2016年10月,國產(chǎn)手機已經(jīng)在印度30多個主要城市拿下40%的市場份額。

相對于蘋果、三星的下滑,Vivo、OPPO、小米、金立等中國品牌逐漸占領(lǐng)印度高地。Counterpoint Research的資深分析師Neil Shah表示,這是中國品牌首次在印度智能手機市場占據(jù)51%的份額,印度品牌的份額從40%以上的高峰下降到20%以下。

而中國品牌的智能手機在印度不僅在線上銷售中表現(xiàn)良好,在線下也十分受歡迎。其中線上占優(yōu)勢的品牌主要是小米和聯(lián)想(包括LG),在線下占優(yōu)勢的主要是OPPO和vivo。

在短短幾個月內(nèi),印度智能手機市場持續(xù)波動。這與印度近期的經(jīng)濟環(huán)境息息相關(guān)。

廢鈔令之下,包括手機在內(nèi)的電子消費品受到?jīng)_擊,雖然國產(chǎn)品牌整體份額提升,總銷量卻在下滑。IDC在去年就預(yù)測,印度市場手機銷量將在截至2016年12月底的季度里猛烈下滑,其中功能機的銷量將環(huán)比暴跌24.6%,智能手機銷量將環(huán)比暴跌17.5%。

印度《經(jīng)濟時報》分析稱,之所以最近智能手機的出貨量和銷量有所下滑,很大程度上是因為自11月莫迪廢鈔以來,印度人手頭的資金都變得緊張起來了,人們往往更傾向于用有限的錢來購買食物等生活必需品,從而擱置了手機的更新?lián)Q代。

印度人愛中國手機

印度市場被許多中國手機廠商視為橋頭堡,2016年以來增速迅猛。根據(jù)Counterpoint Research公布的數(shù)據(jù),在2016年二季度,中國智能手機在印度的出貨量同比增長80%,中國品牌占了印度智能手機市場的27%;同期,在印度制造組裝的手機品牌由10個增加到35個,它們占了二季度總產(chǎn)量的70%。

然而,轉(zhuǎn)變開始于去年的11月。2016年11月8日,印度總理莫迪宣布,為了打擊印度的黑色經(jīng)濟,500盧比和1000盧比面值的鈔票退出流通,這一廢鈔令直接引起了現(xiàn)金短缺和匯率動蕩。兩個月來影響還在持續(xù),對于電子消費品也帶來一定沖擊。

第一手機界研究院院長孫燕飚告訴21世紀經(jīng)濟報道記者:“印度回收大額紙幣是要讓貨幣回歸到金本位,欲在經(jīng)濟危機的前夜緩解風(fēng)險。而造成的結(jié)果是匯率波動很大,會導(dǎo)致出口商的損失,在印度做貿(mào)易的中國手機廠家會受到?jīng)_擊。目前印度已經(jīng)成長為10億級的手機市場,現(xiàn)階段兩個月,對中國手機廠家來說,印度市場的交易額在急劇下滑,據(jù)我了解,有些國產(chǎn)手機廠商生意萎縮程度環(huán)比下降40%-50%。”

為了解決匯率問題,手機廠商統(tǒng)一采用美元結(jié)算。對于印度本土進行現(xiàn)金交易的公司來說,則會遭受較大損失。孫燕飚指出,中國大廠商對匯率波動有較成熟的機制,如OPPO、vivo等是品牌加制造的企業(yè),整體抗匯率波動能力更強;本土品牌拉瓦等只能主宰產(chǎn)業(yè)鏈的一半,還有一半是在中國,供應(yīng)鏈會有收縮舉動,銷量下滑更大。

另一方面,國產(chǎn)品牌強勢進入印度市場,而對手逐漸衰弱。三星、蘋果份額下滑,印度本地手機的產(chǎn)業(yè)鏈并不完善。

“首先,印度手機供應(yīng)鏈上的核心部件一直由中國產(chǎn)業(yè)鏈支撐著;其次,印度市場普遍消費不起蘋果,競爭基本在三星、諾基亞、印度本土品牌和中國品牌之間展開。”孫燕飚說,“目前三星在全球市場的份額下滑,諾基亞的低端手機其實是由富士康在做。而印度本土品牌背后很多是中國廠家,甚至很多工程師都是中國人。例如印度品牌拉瓦的一個生產(chǎn)基地就在惠州,揭開面紗后會發(fā)現(xiàn)印度手機品牌的人員、基地、核心部件等可以說是由‘中國軍團’撐起來的。”

和三星拼產(chǎn)業(yè)鏈

盡管印度處于經(jīng)濟調(diào)整期,并沒有阻擋中國廠商進入印度市場的熱情。

隨著莫迪政府“印度制造”關(guān)稅政策的推出,公司們排隊建廠規(guī)避關(guān)稅。2016年3月莫迪政府的新財年預(yù)算案中,宣布對4種配件(電池、充電器、耳機、數(shù)據(jù)線)征收29.44%的進口關(guān)稅,SKD進口免稅,希望引導(dǎo)手機配件實現(xiàn)本地化。緊接著5月份,印度財政部發(fā)布財年預(yù)算修正案,取消對手機電池等手機零配件課征29%的進口關(guān)稅,改以課征12.5%的反補貼稅,執(zhí)行期半年。按照印度政府的計劃,欲到2020年實現(xiàn)電子產(chǎn)品零進口。

OPPO將投資2.16億美元在印度Great Noida地區(qū)建設(shè)新的工業(yè)園,包括生產(chǎn)基地和SMT生產(chǎn)線。OPPO預(yù)計在2-3年里完工,近期產(chǎn)量5000萬臺,遠期可增加至1億臺;華為和電子制造商Flex India1合作,在印度生產(chǎn)智能手機;金立也將在哈里亞納邦建設(shè)新工廠。

在孫燕飚看來,由于印度本土品牌背后有中國供應(yīng)商的支撐,印度市場可以說是三星和中國手機產(chǎn)業(yè)鏈的比拼結(jié)果。國內(nèi)的公司將運營模式移植到印度后,印度市場也充滿了同質(zhì)化手機。

滯后中國手機市場的印度,對廠商而言充滿了誘惑。但是同時,海外市場的洗牌也已來臨,無法在印度立足的品牌逐步離開印度舞臺。

2010年進入印度智能手機市場的宏碁(Acer),將停止在該市場銷售智能手機。宏碁印度總經(jīng)理哈里什·科利(Harish Kohli)對媒體表示,退出市場的一個原因是印度政府發(fā)起的“印度制造”振興政策,“我們在去年(2015年)就決定收縮。由于政府政策的改變,提出‘印度制造’,以及其他方面的原因,我們意識到印度對于小眾品牌是一個巨大的市場,其并不適合其他大型品牌在這一特殊時期進入。”

此外,三星因Galaxy Note 7爆炸事件在全球范圍內(nèi)都元氣大傷,原來一直在印度市場“稱王稱霸”的三星,近來也略顯疲態(tài)。

除了三星,各大廠商都在瞄準印度

去年12月,有外媒報道稱,蘋果正在與印度聯(lián)邦政府討論在印度組裝產(chǎn)品的可能性。印度是全球最大的智能手機市場之一,蘋果在該市場的占有率不到2%。

據(jù)路透社1月2日報道,印度一名高級地方政府官員2日表示,臺灣智能手機部件廠商緯創(chuàng)已申請擴建其班加羅爾工廠。美國消費電子公司蘋果是緯創(chuàng)的客戶之一。

印度南方卡納塔克邦的這名官員對外媒表示,緯創(chuàng)還要求當(dāng)局盡快處理其申請事宜。

另據(jù)新民網(wǎng)1月1日報道稱,緯創(chuàng)在印度建廠,從另一個角度證實了該廠商獲得一部分iPhone8 訂單的傳聞。與此同時,也暗示了iPhone 零件供應(yīng)商有可能會把生產(chǎn)重心轉(zhuǎn)移到印度。

在緯創(chuàng)之前,富士康已經(jīng)為在印度擴大生產(chǎn)線布局了很久。雖說現(xiàn)在富士康在印度建有工廠,但并不負責(zé)生產(chǎn)蘋果設(shè)備,iPhone 的主要生產(chǎn)地依然是中國大陸。

富士康方面曾經(jīng)暗示,中國大陸勞動力成本上升是他們在印度建廠的其中一個原因。除了印度之外,富士康同時也在東南亞地區(qū)部署他們的生產(chǎn)線。iPhone 零件供應(yīng)商不選擇美國而選印度還有一個原因,那就是地理。因為現(xiàn)在只有亞太地區(qū)有完整的iPhone 供應(yīng)鏈,而印度距離亞太地區(qū)相比于美國本土來說近了很多。

中國的各大手機廠商也早已瞄準印度這個潛力巨大的市場。

2010年,華為通過運營商渠道賣手機;2012年,聯(lián)想把印度作為其全球化的第一站;2013年,金立甚至一度成為印度本土品牌Micromax最大供貨商,同年,中興與印度本土公司Calyx合作推出6款智能手機;2014年,小米在印度電商平臺Flipkart出售的2萬臺小米3在2.4秒便告罄;此后,則陸續(xù)有VIVO、一加,酷派、魅族等廠商入駐。

今年市場研究機構(gòu)Gartner曾報告,2016年全球智能手機銷量將首度出現(xiàn)個位數(shù)增長。中國和北美關(guān)鍵市場已然疲軟,全球智能手機市場兩位數(shù)的增長時代已經(jīng)結(jié)束。

但多家研究機構(gòu)都表示,對于智能手機廠商來說,印度市場目前仍然極具吸引力。

此前,印度手機市場還曾出現(xiàn)過抵制中國手機、號召大家積極使用印度國貨的情形,當(dāng)時,有些中國手機生產(chǎn)商為了贏得印度消費者,選擇了與當(dāng)?shù)毓S合作、或者自建工廠,并打出手機完全生產(chǎn)自印度的旗號。

現(xiàn)如今,在社會面臨巨大變化,經(jīng)濟形勢十分不穩(wěn)定的情況下,想換手機的印度民眾還是首先會考慮價格合理、質(zhì)量安全有保障的中國品牌。

責(zé)任編輯:劉微

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