這兩天有兩家銀行難受:一家很"桃色"一家很麻煩

這幾天，有兩家銀行很難受。

一家銀行的麻煩很高調(diào)很民生，因?yàn)榕c“桃色”新聞?dòng)嘘P(guān)，它是民生銀行;

一家銀行的麻煩很低調(diào)，因?yàn)槌袖N企業(yè)債時(shí)未盡責(zé)，默默被銀行間交易商協(xié)會(huì)通報(bào)批評(píng)了，它是平安銀行。

前者考驗(yàn)銀行的公關(guān)能力，回應(yīng)不回應(yīng)、怎么回應(yīng)，它是個(gè)問(wèn)題;后者則讓所有承銷行再次長(zhǎng)了個(gè)記性，債務(wù)融資工具存續(xù)期間，發(fā)行人一有風(fēng)吹草動(dòng)一定要把持有人叫過(guò)來(lái)開(kāi)個(gè)會(huì)。

這年頭，長(zhǎng)點(diǎn)心吧。

民生銀行是回應(yīng)好還是沉默好

作為一個(gè)銀行的行辦、或者說(shuō)新聞發(fā)言人，我想民生銀行的相關(guān)負(fù)責(zé)人此時(shí)的內(nèi)心應(yīng)該是萬(wàn)馬奔騰的——你說(shuō)自家行的男同事脅迫女下屬開(kāi)房這事被捅到網(wǎng)上，到底是回應(yīng)好，還是不回應(yīng)好?如果要回應(yīng)，怎么回應(yīng)好?

難不成像陶喆這樣，把女當(dāng)事人的微信截屏做成PPT，逐條進(jìn)行事實(shí)確認(rèn)和分析?那畫(huà)面簡(jiǎn)直太震撼。

民生銀行相關(guān)發(fā)言人告訴券商中國(guó)記者，當(dāng)事人已經(jīng)暫時(shí)停職了，后續(xù)會(huì)有正式的處理措施，民生銀行會(huì)嚴(yán)肅處理。

不得不說(shuō)，這已經(jīng)是發(fā)生這種桃色新聞的情況下，銀行官方幾乎最誠(chéng)懇且唯一的回應(yīng)方式了。

只是心疼民生銀行直銷銀行，剛發(fā)出自家成立2年9個(gè)月達(dá)到“雙500”(客戶數(shù)突破500萬(wàn)、管理金融資產(chǎn)超過(guò)500億)的捷報(bào)不到一天，風(fēng)頭就完全被一則桃色新聞蓋過(guò)了。

承銷商你可長(zhǎng)點(diǎn)心吧

12月2日，平安銀行默默地被交易商協(xié)會(huì)通報(bào)批評(píng)了，原因是它在擔(dān)任青島海灣集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“青島海灣”)債務(wù)融資工具主承銷商的時(shí)候，未能就發(fā)行人(即青島海灣)重大資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)事宜，及時(shí)召開(kāi)持有人會(huì)議告訴眾持有人。

事實(shí)上，這樣的情況比較罕見(jiàn)，今年以來(lái)就兩家，平安和農(nóng)行。農(nóng)行被批評(píng)是在1月28日，之前它幫浙江農(nóng)資集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“浙江農(nóng)資”)發(fā)債，然后上演了同樣的故事情節(jié):浙江農(nóng)資有重大分立事項(xiàng)未披露，而農(nóng)行不但沒(méi)有召開(kāi)持有人會(huì)議，后續(xù)管理的工作底稿還不全。

在上述情況，發(fā)行方的相關(guān)負(fù)責(zé)人要去參加協(xié)會(huì)信息披露相關(guān)培訓(xùn)，主承銀行要被點(diǎn)名通報(bào)批評(píng)，并進(jìn)行整改。

記者采訪了下銀行的投行人士，專業(yè)人士就告訴記者，兩家主承銀行違反的是《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具持有人會(huì)議規(guī)程》，而且這并不應(yīng)該是一個(gè)經(jīng)常發(fā)生的情況。

“這個(gè)情況有，但還是比較少見(jiàn)的。一般我們承銷的債，發(fā)行方其實(shí)通常在我們行還涉及其他業(yè)務(wù)，比如結(jié)算和貸款。涉及貸后管理，分支行一定是會(huì)持續(xù)跟進(jìn)監(jiān)督這些對(duì)公客戶的。而且我們作為主承，本身就有一個(gè)持續(xù)督導(dǎo)的責(zé)任，一方面要要求發(fā)行人持續(xù)主動(dòng)匯報(bào)，一方面我們會(huì)和分支行及其他業(yè)務(wù)部門聯(lián)動(dòng)，多重監(jiān)控賬戶知道發(fā)行人的情況。很多時(shí)候我們知道得可能比較晚，但一旦知道，第一時(shí)間一定要主持召開(kāi)持有人會(huì)議。”某大行投行人士告訴記者。

總結(jié)起來(lái)，主承銷商所謂盡職免責(zé)有幾方面:

第一，在盡調(diào)期間做到履責(zé)，督導(dǎo)發(fā)行人在發(fā)行環(huán)節(jié)完備準(zhǔn)確及時(shí)的披露信息;

第二，發(fā)行完成后持續(xù)后續(xù)管理，這也有專門的后續(xù)管理指引。涉及存續(xù)期企業(yè)的變化，比如募集資金使用，一定要持續(xù)信息披露的。

來(lái)， 讓我們大聲朗讀《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具持有人會(huì)議規(guī)程》的相關(guān)規(guī)定，遵紀(jì)守法，做好少年，好主承銷商。債務(wù)融資工具存續(xù)期間，召開(kāi)持有人會(huì)議的八種情況:

一)債務(wù)融資工具本金或利息未能按照約定足額兌付;

二)發(fā)行人轉(zhuǎn)移債務(wù)融資工具全部或部分清償義務(wù);

三)發(fā)行人變更信用增進(jìn)安排或信用增進(jìn)機(jī)構(gòu)，對(duì)債務(wù)融資工具持有人權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響;

四)發(fā)行人或者信用增進(jìn)機(jī)構(gòu)減資、合并、分立、解散、申請(qǐng)破產(chǎn)、被接管、被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、被暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;

五)發(fā)行人或者信用增進(jìn)機(jī)構(gòu)因資產(chǎn)無(wú)償劃轉(zhuǎn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)減免、股權(quán)交易、股權(quán)托管等原因?qū)е掳l(fā)行人或者信用增進(jìn)機(jī)構(gòu)凈資產(chǎn)減少單次超過(guò)最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的百分之十或者兩年內(nèi)累計(jì)超過(guò)凈資產(chǎn)(以首次減資行為發(fā)生時(shí)對(duì)應(yīng)的最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)為準(zhǔn))的百分之十，或者雖未達(dá)到上述指標(biāo)，但對(duì)發(fā)行人或者信用增進(jìn)機(jī)構(gòu)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)影響重大;

六)單獨(dú)或合計(jì)持有百分之三十以上同期債務(wù)融資工具余額的持有人提議召開(kāi);

七)募集說(shuō)明書(shū)中約定的其他應(yīng)當(dāng)召開(kāi)持有人會(huì)議的情形;

八)法律、法規(guī)規(guī)定的其他應(yīng)由持有人會(huì)議做出決議的情形。