“花唄”“月付”后浪來襲 銀行如何接招？

信用卡行業(yè)開啟存量“下半場(chǎng)”

記者近日調(diào)研獲悉，盡管多家銀行的信用卡發(fā)卡量和交易額已處在穩(wěn)步恢復(fù)階段，但在疫情影響下，信用卡行業(yè)也正在發(fā)生深刻變革。

多位業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時(shí)表示，國(guó)內(nèi)信用卡行業(yè)迅猛發(fā)展的時(shí)期已經(jīng)過去，行業(yè)存量“下半場(chǎng)”的開啟正給銀行帶來前所未有的挑戰(zhàn)。面對(duì)整體增速放緩的市場(chǎng)和互聯(lián)網(wǎng)巨頭消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的擠壓和沖擊，多家銀行的信用卡業(yè)務(wù)正在積極調(diào)整，以求差異化競(jìng)爭(zhēng)，獲取和留住更多客戶。

一手促刷卡消費(fèi)一手提升催收產(chǎn)能

受疫情影響，今年一季度商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)普遍出現(xiàn)發(fā)卡量、交易額下降、逾期率升高的現(xiàn)象。多位接受采訪的業(yè)內(nèi)人士表示，短期內(nèi)，信用卡貸款仍處在風(fēng)險(xiǎn)暴露期，不過，無論是發(fā)卡量還是交易額，目前均在穩(wěn)步恢復(fù)過程中。與此同時(shí)，為應(yīng)對(duì)疫情影響，多家銀行一手加大力度促刷卡消費(fèi)，一手加快恢復(fù)催收產(chǎn)能。

“今年廣發(fā)銀行在全國(guó)范圍內(nèi)推進(jìn)商圈‘飯票5折’惠民活動(dòng)，累計(jì)投入超千萬元為消費(fèi)者提供餐飲類優(yōu)惠券，覆蓋全國(guó)近百個(gè)城市的350多個(gè)商圈，合作商戶過萬家。1至5月‘飯票’活動(dòng)的交易額過億，拉動(dòng)消費(fèi)的效果還是不錯(cuò)的。”廣發(fā)銀行信用卡中心相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

據(jù)浦發(fā)銀行信用卡中心介紹，浦發(fā)信用卡派送百萬張“小浦消費(fèi)券”，依托金融科技，實(shí)現(xiàn)金融圈、消費(fèi)圈、惠民圈的多圈互動(dòng)。“五五購(gòu)物節(jié)”期間，浦發(fā)信用卡還推出了1600億專項(xiàng)授信、為長(zhǎng)三角地區(qū)200余萬持卡人提供額度提升服務(wù)。

交通銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，已開展溫暖措施系列營(yíng)銷活動(dòng)，如“回暖計(jì)劃”天天95折、餓了么卡40元紅包月月享等。據(jù)他介紹，目前，獲客情況已穩(wěn)步回升。3月下旬日均發(fā)卡量恢復(fù)至1月日均的近九成；3月消費(fèi)額和分期交易額恢復(fù)至1月的90%以上。

除了刷卡促銷外，多家銀行也在加速提升催收產(chǎn)能。上述交通銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，交行信用卡業(yè)務(wù)催收產(chǎn)能從3月初快速恢復(fù)，截至3月末，已從2月初的30%恢復(fù)至100%。與此同時(shí)，持續(xù)優(yōu)化貸中管控策略，積極運(yùn)用紓困政策，幫助產(chǎn)生臨時(shí)困難的客戶恢復(fù)償付能力，但同時(shí)精準(zhǔn)鎖定高風(fēng)險(xiǎn)客戶，加大催收力度。

存量“下半場(chǎng)”開啟信用卡行業(yè)面臨大考

采訪中，多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國(guó)內(nèi)信用卡行業(yè)迅猛發(fā)展的時(shí)期已經(jīng)過去，行業(yè)存量“下半場(chǎng)”的開啟正給銀行帶來前所未有的挑戰(zhàn)。

招商銀行信用卡中心掌上生活與作業(yè)部總經(jīng)理巫亮表示，從2019年開始，信用卡行業(yè)就已進(jìn)入“下半場(chǎng)”，即全行業(yè)發(fā)卡量、資產(chǎn)規(guī)模均呈現(xiàn)明顯放緩的趨勢(shì)。過去十幾年國(guó)內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展的時(shí)期已經(jīng)過去，同時(shí)伴隨微信、支付寶等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的崛起，信用卡行業(yè)經(jīng)營(yíng)的不確定性正在增加，競(jìng)爭(zhēng)的模式和增長(zhǎng)的規(guī)律也和過去十幾年有了根本性變化。“我認(rèn)為疫情只是讓信用卡‘下半場(chǎng)’這個(gè)‘大考’提前到來，未來信用卡行業(yè)‘下半場(chǎng)’的特點(diǎn)和挑戰(zhàn)不會(huì)隨著疫情過去而消失，我們需要有更多準(zhǔn)備。”

數(shù)據(jù)顯示，自2002年至2018年，中國(guó)銀行卡市場(chǎng)經(jīng)歷了高速發(fā)展階段，銀行卡市場(chǎng)的交易量、交易筆數(shù)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率都在35%以上。但目前銀行卡高增長(zhǎng)階段基本告一段落。“若按照我國(guó)有效用卡人群來測(cè)算人均用卡情況，我國(guó)信用卡市場(chǎng)已經(jīng)高度飽和，以前銀行可以抓增量，但現(xiàn)在純?cè)隽靠蛻魩缀醪淮嬖?，銀行只能去和其他銀行去爭(zhēng)奪存量客戶，這個(gè)難度就要大很多。”信用卡研究人士董崢表示。

除了要和其他銀行爭(zhēng)奪存量客戶，銀行信用卡業(yè)務(wù)也面臨互聯(lián)網(wǎng)巨頭消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的擠壓和沖擊。除了螞蟻集團(tuán)的“花唄”和京東的“白條”，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)信用支付產(chǎn)品美團(tuán)“月付”日前也正式上線，微信也針對(duì)部分客戶上線了“分付”這一全新的個(gè)人分期消費(fèi)支付產(chǎn)品。“我身邊很多年輕人，根本不用信用卡，他們一直在使用‘花唄’。”一位信用卡業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者坦言。

蘇寧金融研究院研究員黃大智表示，以花唄為例，花唄的用戶和信用卡持卡人的重合率只有30%、40%左右，所以花唄其實(shí)覆蓋了很大一部分下沉市場(chǎng)中的用戶，而他們正是銀行信用卡業(yè)務(wù)未來發(fā)展的重點(diǎn)對(duì)象。

回歸經(jīng)營(yíng)本質(zhì)構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)力

如何應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，進(jìn)一步爭(zhēng)取和留住客戶？巫亮表示，針對(duì)信用卡行業(yè)“下半場(chǎng)”的困難，招行信用卡要堅(jiān)持回歸信用卡經(jīng)營(yíng)和客戶經(jīng)營(yíng)的本質(zhì)，堅(jiān)持長(zhǎng)期主業(yè)，不斷夯實(shí)自身能力，去完善產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)、品牌的能力，從而提升客戶黏度和客戶體驗(yàn)，構(gòu)建面向“下半場(chǎng)”的差異化核心競(jìng)爭(zhēng)力。

黃大智認(rèn)為，銀行可以借鑒國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行信用卡的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，包括通過更精細(xì)化的分層手段去應(yīng)對(duì)不同客戶，以及聯(lián)合更多零售類巨頭，利用更多場(chǎng)景化情景去真正增加信用卡用戶黏性。

廣發(fā)銀行信用卡中心相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，因?yàn)槠髽I(yè)客戶是比較優(yōu)質(zhì)的客群，因此廣發(fā)銀行正在大力發(fā)展企業(yè)客戶，通過互相引流以及為企業(yè)員工辦卡等方式，和企業(yè)展開多方面合作。據(jù)介紹，廣發(fā)信用卡今年以來加深了與餐飲、汽車、電商、電影等行業(yè)合作方的線上合作。與此同時(shí)，在醫(yī)護(hù)群體、在線教育、健康服務(wù)、保險(xiǎn)等領(lǐng)域也進(jìn)一步細(xì)分客群，開發(fā)卡產(chǎn)品。“在合作方向上，我們不局限在信用卡業(yè)務(wù)，而是借助全行資源開發(fā)企業(yè)端客戶，大力發(fā)展綜合金融。”該負(fù)責(zé)人說。

巫亮也表示，招行要更加主動(dòng)的擁抱移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，用APP的方式獲取和經(jīng)營(yíng)用戶。“我們始終要面對(duì)一件事情，就是實(shí)體卡片在逐步消亡的時(shí)候，我們?cè)趺慈カ@取和經(jīng)營(yíng)客戶。圍繞掌上生活A(yù)PP這樣一個(gè)平臺(tái)，我們會(huì)去嘗試先APP后信用卡的方式，在提供信用卡金融服務(wù)之外，也為客戶提供更多其他有價(jià)值的服務(wù)。在用戶還沒有持有我們信用卡的時(shí)候，就能夠用APP上的生活服務(wù)和優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，去獲取新的用戶，用生活服務(wù)和內(nèi)容建立與用戶的連接，探索獲取更多用戶特別是年輕用戶的可能。”巫亮說。