大型銀行小微貸款增速要高于40% 金融科技公司舞動“利器”的機會來了

疫情沖擊下，商業(yè)銀行小微貸款增速的數(shù)字正在被逐漸加碼。

2020年5月的政府工作報告中強調(diào)大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速要高于40%。

2019年3月，政府工作報告要求大型銀行2019年小微企業(yè)貸款增長30%以上。2019年12月12日，國務(wù)院常務(wù)會議提出，大型銀行2020年普惠小微貸款增速不低于20%。

國家金融與發(fā)展實驗室特聘研究員董希淼5月26日對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，“去年年底從30%下調(diào)至20%，主要基于2019年小微企業(yè)貸款較快增長，是實事求是的。今年不低于40%，是在上年較高基數(shù)上提出的，連續(xù)兩年快速增長，要求并不低，有一定挑戰(zhàn)。”

董希淼認為，小微增速上調(diào)的背后，蘊含著金融科技公司的巨大市場空間。因為，只有推動大型銀行、中小銀行與金融科技公司加大合作，才能減少大型銀行下沉服務(wù)可能產(chǎn)生的“掐尖現(xiàn)象”和“擠出效應(yīng)”，同時還要防止對大型銀行的激勵政策措施“誤傷”中小銀行。

銀保監(jiān)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和年報數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國銀行業(yè)普惠型小微企業(yè)貸款余額達11.6萬億元，較年初增速24.6%；貸款余額戶數(shù)2100多萬戶，較年初增加380萬戶，新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款平均利率較上年下降0.64個百分點。

其中，大型銀行較好完成了小微企業(yè)貸款增長30%的任務(wù)，貸款利率下降更加明顯。如中國建設(shè)銀行2019年普惠金融貸款余額達9632億元，接近萬億，較上年增加57.9%；中國農(nóng)業(yè)銀行2019年普惠型小微企業(yè)貸款增量超過2100億元，增速達58.2%，綜合融資成本下降1.2個百分點。

大小銀行各有苦衷

對于40%的增速要求，國有大行普遍表示壓力較大。

一位國有大行的小微部門相關(guān)負責(zé)人5月26日對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，從一季度的數(shù)據(jù)來看，雖然達到40%增速對他們來說問題并不大，但關(guān)鍵是在風(fēng)險控制方面，重點在如何選擇客戶。因為部分中小企業(yè)生產(chǎn)萎縮，訂單減少，正常情況下會相應(yīng)減少資金需求。

“不良產(chǎn)生會有6個月左右的滯后。在目前形勢下，不良肯定會逐步上升，是否會飆升得看每個行的風(fēng)控水平。在目前情況下，需要政府與銀行共同承擔(dān)起“六穩(wěn)”“六保”責(zé)任，單靠銀行力不從心，迫切需要政府增信。”前述負責(zé)人表示。

他認為政策要真正落地，離不開一系列的配套措施。比如銀行貸款增40%，那么政府的增信量是否也應(yīng)相信增長？要求銀行提高中長期貸款占比，增信是否也要提供中長期的擔(dān)保？要銀行降成本，增信的擔(dān)保費率是否也該降低，甚至不收擔(dān)保費，不要求客戶反擔(dān)保？

但是一個普遍的共識是，對小微企業(yè)如此長期的低利率是不可持續(xù)的。

“現(xiàn)在小微抵押貸款利率都比住房按揭貸款利率低了。怎么持續(xù)？即使不考慮風(fēng)險壓力都很大。而且風(fēng)險具有滯后性，因此在今年還沒反映充分，明年才會顯現(xiàn)出來。”一位銀行小微部門負責(zé)人表示。

一位江浙地區(qū)的大行支行行長對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，“貸款利潤的計算，不僅要看資金成本，還要看風(fēng)險成本、運營成本、經(jīng)濟資本和稅收等。如果僅看資金成本是不全面的。目前，對基層行來說，F(xiàn)TP價格有補貼，降準(zhǔn)收益有返還，經(jīng)濟資本有優(yōu)惠，所以還能處于微利或微虧的狀態(tài)。但總體而言還是靠總行補貼才能微利，總行層面看也是虧的。”

一位銀行小微部門的負責(zé)人對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者稱，目前銀行小微貸款業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)有三點，“一是根據(jù)我們今年3月份對小微企業(yè)的調(diào)查顯示，受疫情影響，小微企業(yè)開工率低，投資意愿下降，融資需求不足；二是同業(yè)紛紛加大小微企業(yè)信貸投放力度，市場競爭壓力加大；三是受訂單取消、供應(yīng)鏈不穩(wěn)定等多重因素沖擊影響，一些小微企業(yè)遭遇經(jīng)營困難、風(fēng)險加大，資產(chǎn)質(zhì)量面臨考驗。”

股份行和城商行也同樣面臨壓力。

浙商銀行小企業(yè)信貸中心相關(guān)負責(zé)人5月26日對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，該行去年普惠型小微企業(yè)貸款不良率1.01%，增速21.72%，增速快于同期各項貸款增速2.52個百分點，占貸款的比重16.8%。今年一季度末，普惠型小微企業(yè)貸款余額較年初增加59.49億元。

一位城商行小微部門負責(zé)人表示，城商行主要是增量擴面，提質(zhì)降本，重點關(guān)注的是首貸戶占比、無還本續(xù)貸。而大行40%的小微增速規(guī)定對城商行肯定有沖擊，因為這意味著大行的力度會更大、價格持續(xù)會保持低位。

“這意味著大行更要跟我們搶市場了，他們又有資金成本較低的優(yōu)勢，那價格整體下移不可避免。我們只有從服務(wù)、深度上應(yīng)對，對內(nèi)建立長效的機制提升自己能力。監(jiān)管對城商行的小微增速雖然并沒有定量的規(guī)定，但其實也有兩增兩控、制造業(yè)、民營企業(yè)、首貸戶、三張清單等一系列考核指標(biāo)，而且人行還列入MPA考核，所以約束還是非常強，還有讓利減費的要求。我認為壓力前所未有。”前述城商行小微部門負責(zé)人表示。

金融科技公司的“利器”

“銀行要重點扶持中小企業(yè)，還有定量指標(biāo)要求，這背后給金融科技公司和幫助銀行做助貸的公司以市場空間。尤其是現(xiàn)在《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法（征求意見稿）》已經(jīng)于5月9日出臺，預(yù)留的監(jiān)管政策空間為金融科技企業(yè)‘助貸’開了正門。”一位金融科技公司的負責(zé)人5月26日對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示。

全國政協(xié)委員、北京大學(xué)光華管理學(xué)院副院長金李教授也在提案中建議，要鼓勵地方政府建立小微企業(yè)大數(shù)據(jù)信息共享的基礎(chǔ)設(shè)施，匯集所有和企業(yè)有關(guān)的公共部門信息，如水電煤氣社保用工情況，及政府部門掌握的大量其他數(shù)據(jù)，再以市場化方式獲得各個商業(yè)機構(gòu)所掌握的交易、支付、物流、房屋租賃等環(huán)節(jié)中的其他數(shù)據(jù)，形成共享機制。

但打破政務(wù)數(shù)據(jù)孤島等問題勢必會涉及到一些政務(wù)數(shù)據(jù)和個人數(shù)據(jù)等敏感數(shù)據(jù)的保護。

對此，金李在5月26日接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者采訪時表示，目前網(wǎng)聯(lián)，廣州征信等機構(gòu)在測試應(yīng)用的過程中，不僅提升了社會數(shù)據(jù)資源價值實現(xiàn)，對政務(wù)數(shù)據(jù)和個人數(shù)據(jù)等敏感數(shù)據(jù)的保護，還培育出數(shù)據(jù)協(xié)作新模式，建議各地政府和機構(gòu)可以在這塊加強與相關(guān)企業(yè)合作。

金李表示，在大數(shù)據(jù)信用信息共享基礎(chǔ)上，可將知識產(chǎn)權(quán)作價成為擔(dān)保品，或?qū)?shù)據(jù)化的企業(yè)信用信息作為小微企業(yè)的“虛擬擔(dān)保品”。

盡管雙方有做小微離不開金融科技的力量的共識，但合作的難點和痛點依然不少。

同盾科技副總裁余旭鑫5月26日在接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者的采訪時表示，目前金融科技公司與銀行合作的主要痛點包括合作合規(guī)性的磨合上，例如在產(chǎn)品數(shù)據(jù)的使用、儲存、轉(zhuǎn)讓等方面。

最典型的例子就是開發(fā)模型時對歷史數(shù)據(jù)的使用。為銀行A開發(fā)模型要在銀行A的內(nèi)部環(huán)境里，使用銀行A的歷史數(shù)據(jù)。但從模型效能和普適性上，可能要把銀行B的歷史數(shù)據(jù)也帶進來才能把模型變得更好，因為銀行B的客戶可能是銀行A的潛在客戶，反之亦然。

“在過去，這個問題是沒辦法解決的。因為從合規(guī)的角度，銀行B不能把客戶的個人數(shù)據(jù)給銀行A，銀行A也同樣不能這么做。但同盾研發(fā)了知識聯(lián)邦技術(shù)框架，能讓銀行A和銀行B在相互之間不產(chǎn)生原始數(shù)據(jù)的互換，而是互換中間參數(shù)（知識）的方式， 實現(xiàn)不依賴于數(shù)據(jù)融合的模型融合。” 余旭鑫說。